สรุปประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินรายวัน - ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
Snapshot สหรัฐอเมริกา - ยอดการเริ่มสร้างบ้านใหม่ในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 1.5% (m-o-m: annual rate) สู่ระดับ 0.699 ล้านยูนิต จากระดับ 0.689 ล้านยูนิตในเดือนธันวาคม 2554 (ตัวเลขที่ได้รับการทบทวนแล้ว) ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่าจะอยู่ที่ 0.675 ล้านยูนิต ขณะที่การอนุญาตก่อสร้าง เพิ่มขึ้น 0.7% (m-o-m: annual rate) สู่ระดับ 0.676 ล้านยูนิต จาก 0.671 ล้านยูนิตในเดือนก่อน ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่าจะอยู่ที่ 0.680 ล้านยูนิต - ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ลดลง 13,000 ราย สู่ระดับ 348,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 4 ปี และตรงข้ามกับที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 365,000 ราย ส่วนจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ ซึ่งเป็นมาตรวัดแนวโน้มตลาดแรงงานในวันข้างหน้านั้น ปรับตัวลง 1,750 ราย สู่ระดับ 365,250 ราย ทั้งนี้ การปรับตัวลดลงของยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ยังคงมีความแข็งแกร่งต่อเนื่อง อีกทั้งยังสอดคล้องกับข้อมูลที่กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยก่อนหน้านี้อีกด้วย - ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือนมกราคม 2555 เพิ่มขึ้น 0.1% (m-o-m) หลังจากลดลง 0.1% ในเดือนธันวาคม 2554 แต่น้อยกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% ส่วนดัชนี PPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 0.4% หลังเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนก่อน - ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) สาขาฟิลาเดลเฟียรายงานว่า ดัชนีกิจกรรมภาคโรงงานของเขตมิดแอตแลนติกของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 10.2 จากระดับ 7.3 ในเดือนมกราคม มากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 9.5 - ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยของ NAHB/Wells Fargo (สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ) ในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 4 ปีที่ระดับ 29 จากระดับ 25 ในเดือนมกราคม ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ว่าดัชนี NAHB จะอยู่ที่ระดับ 26 - ยอดการยึดบ้านที่หลุดจำนองของธนาคารต่างๆ ที่จัดทำโดยบริษัท RealtyTrac ในเดือนมกราคม 2555 เพิ่มขึ้น 8% (m-o-m) สู่ระดับ 66,542 หลัง จาก 61,774 หลังในเดือนธันวาคม 2554 แต่เมื่อเทียบเป็นรายปียอดการยึดบ้านหดตัวลง 15% (y-o-y) ขณะที่ยอดการยื่นหนังสือเพื่อยึดบ้าน ซึ่งรวมถึงการส่งหนังสือแจ้งเตือนเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้, การแจ้งเรื่องกำหนดการประมูลขายบ้าน และการแจ้งเรื่องการยึดบ้านโดยธนาคาร มีจำนวนทั้งสิ้น 210,941 รายการ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 3% (m-o-m) จาก 205,024 รายการในเดือนก่อน.แต่เมื่อเทียบเป็นรายปียอดการยึดบ้านหดตัวลง 19% (y-o-y) ขณะที่มีการส่งหนังสือแจ้งเตือนเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้เป็นครั้งแรก ต่ออสังหาริมทรัพย์ 58,362 รายการ โดยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนธันวาคม แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนลดลง 22 % ทั้งนี้ รัฐเนวาดายังคงครองตำแหน่งรัฐที่มีอัตราการยึดบ้านติดจำนองสูงที่สุดในสหรัฐ โดยครองตำแหน่งนี้ได้นานถึง 61 เดือนติดต่อกัน ซึ่งบ้านทุก 1 ใน 198 หลังของรัฐเนวาดาได้รับหนังสือแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยึดบ้าน ขณะที่ในบรรดาเขตเมืองใหญ่ 10 เขตที่มีอัตราการยึดบ้านติดจำนองสูงที่สุดนั้น ได้แก่ รัฐแคลิฟอร์เนีย ยุโรป: สหภาพยุโรป - ยูโรสแตทรายงานเศรษฐกิจยูโรโซนไตรมาส 4 ปี 2554 หดตัว 0.3% (q-o-q) เนื่องจากวิกฤตหนี้สาธารณะเป็นปัจจัยบั่นทอนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซน เยอรมนี - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเยอรมนีประกาศว่ายุโรปมีความพร้อมในการรับมือปัญหาผิดนัดชำระหนี้ของกรีซ อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวยังเป็นประเด็นเสี่ยงต่อสถานะทางการเงินและเศรษฐกิจยุโรป ดังนั้น รัฐบาลกรีซจึงต้องเร่งสร้างความมั่นใจให้แก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศและสหภาพยุโรปในการอนุมัติเงินช่วยเหลือมูลค่า 130 พันล้านยูโรให้เร็วที่สุด โดยการดำเนินมาตรการลดยอดขาดดุลงบประมาณอย่างเคร่งครัด เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มเติมอีก 325 ล้านยูโร อังกฤษ - Nationwide Building Society รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence Index) ของอังกฤษเพิ่มขึ้นจาก 38 (ต่ำกว่า 50 ถือว่าหดตัว) ในเดือนธันวาคม 2554 เป็น 47 ในเดือนมกราคม 2555 นับเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน สะท้อนเศรษฐกิจอังกฤษมีแนวโน้มรอดพ้นจากภาวะถดถอย โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่กระเตื้องขึ้น กรีซ - รัฐบาลกรีซให้การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรในการดำเนินมาตรการลดยอดขาดดุลงบประมาณและปฏิรูปเศรษฐกิจตามที่สหภาพยุโรปเรียกร้อง แม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกรีซ ทั้งนี้ ยูโรสแตทรายงานเศรษฐกิจกรีซไตรมาส 4 ปี 2554 หดตัว 7% (y-o-y) เอเชีย: จีน - กระทรวงพาณิชย์ของจีนแถลงว่าแนวโน้มการลงทุนของต่างประเทศในจีนและการค้ายังไม่ดีนักเนื่องจากเศรษฐกิจโลกขยายตัวลดลงและวิกฤติหนี้ยุโรปส่งผลลบต่อความเชื่อมั่น โดยการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในจีนในเดือนมกราคมลดลง 0.3% จากเดือนเดียวกันปีก่อนมาอยู่ที่ 9.997 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรของจีนรายงานว่าการส่งออกของจีนในเดือนมกราคมลดลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี - ธนาคารกลางจีนแถลงว่า จีนจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงทางระบบหรือในภูมิภาคต่อเสถียรภาพทางการเงินในปีนี้ ทั้งนี้ธนาคารกลางจีนให้คำสัญญาดังกล่าว ขณะที่ภาคธนาคารที่กำกับโดยรัฐบาลกำลังพยายามสะสางหนี้ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯของรัฐบาลท้องถิ่น และจัดการกับความเสี่ยงในการปล่อยกู้ของภาคเอกชนในระบบใต้ดิน โดยนายหลิว สือหยู รองผู้ว่าการธนาคารกลางจีนกล่าวว่า จีนจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อความเสี่ยงในธนาคารท้องถิ่น, สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร และการปล่อยกู้ในภาคเอกชนในปีนี้ โดยสถานการณ์ด้านเสถียรภาพทางการเงินในปีนี้จะน่าวิตกมากกว่าในปีที่แล้ว และภารกิจเหล่านี้จะยากลำบากมากขึ้น สิงคโปร์ - กระทรวงพาณิชย์ของสิงคโปร์รายงานว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 หดตัว 2.5% (ต่อปี ) จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นการหดตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิมที่ 4.9% ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของการผลิตสินค้าเภสัชกรรมช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจสิงคโปร์ในช่วงปลายปี สำหรับทั้งปี 2554 เศรษฐกิจสิงคโปร์ขยายตัว 4.9% สูงกว่าการคาดการณ์เดิมที่ 4.8% โดยรัฐบาลสิงคโปร์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจปี 2555 จะขยายตัว 1-3% ขณะที่สำนักงานส่งเสริมการค้าของสิงคโปร์คาดการณ์ว่าการส่งออกในปีนี้จะขยายตัว 3-5% ไทย - นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ระบุว่า ในช่วงระหว่างไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3 อาจเห็นการปรับขึ้นราคาที่อยู่อาศัย ทั้งในส่วนของบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และอาคารชุด เฉลี่ยประมาณ 5-10 % เนื่องจากการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการเปิดตัวโครงการใหม่ ๆ จะบวกต้นทุนของระบบป้องกันน้ำท่วมเข้าไปด้วย รวมทั้งราคาวัสดุที่ใช้ก่อสร้างก็ปรับตัวสูงขึ้น โดยอาคารชุดจะมีการปรับขึ้นราคาสูงกว่าบ้านเดี่ยว เพราะใช้วัสดุก่อสร้าง และแรงงานในการก่อสร้างมากกว่า จึงทำให้มีต้นทุนสูงกว่า โดยเฉพาะต้นทุนค่าแรงงานที่จะมีการปรับขึ้นค่าแรงเป็น 300 บาทต่อวัน อย่างไรก็ตาม การที่ ปริมาณของที่อยู่ศัย (Supply) ในตลาดมีจำนวนมาก จึงอาจจะทำให้การปรับขึ้นราคานั้นไม่สูงมาก นอกจากนี้ ยังได้คาดการณ์ยอดขายที่อยู่อาศัยในปี 2555 นี้จะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จใหม่ประมาณ 80,000 หน่วย และจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 150,000 หน่วย - ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินว่า เหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครอาจมีผลกระทบกับการท่องเที่ยวเล็กน้อย แต่คาดว่าจะไม่เกิน 2 เดือน โดยอาจทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวในไตรมาสแรก ลดลงประมาณ 1-2 แสนคน และมีผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไม่เกิน 0.1 - 0.2% ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่า ขณะนี้มี 14 ประเทศ ที่ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเดินทางมายังประเทศไทย ประกอบด้วย ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ไอซ์แลนด์ ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ บราซิล นิวซีแลนด์ อิตาลี นอร์เวย์ อิสราเอล และไต้หวัน Money Market - บาท/ดอลลาร์ เมื่อวันพฤหัส (16ก.พ.)ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินเอเซียส่วนใหญ่รวมทั้งเงินบาทในช่วงเช้าวันนี้ตามภาวะที่ดัชนีตลาดหุ้นเอเซียส่วนใหญ่ลดลงจากการที่ตลาดวิตกเกี่ยวกับการเลื่อนการตัดสินใจของกลุ่มประเทศยุโรปในการให้ความช่วยเหลือครั้งที่สองแก่กรีซอย่างไรก็ดีท้ายตลาดค่าเงินดอลลาร์ฯอ่อนลงเล็กน้อย - เยน/ดอลลาร์ เมื่อวันพฤหัส (16ก.พ.) ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินเยนในช่วงเช้าวันนี้ โดยนับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาซึ่งธนาคารกลางญี่ปุ่นผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่มขึ้นด้วยการเพิ่มวงเงินซื้อสินทรัพย์อีก 10 ล้านล้านเยน ค่าเงินเยนได้อ่อนลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯซึ่งเป็นปัจจัยบวกมากต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น - ยูโร/ดอลลาร์ เมื่อวันพฤหัส (16ก.พ.) ค่าเงินยูโรอ่อนลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเช้าวันนี้ก่อนการพบกันของผู้นำเยอรมนีและอิตาลีในวันศุกร์ ทั้งนี้รัฐมนตรีคลังของกลุ่ม Euro area จะประชุมกันในสัปดาห์หน้าเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือกรีซชุดที่สอง นอกจากนี้ตลาดยังกังวลเกี่ยวกับการขายพันธบัตรของฝรั่งเศสและสเปนมูลค่ารวม 14.3 พันล้านยูโรในวันนี้ หลังจากที่เมื่อสามวันก่อน Moody’s ลดอันดับความน่าเชื่อถือของสเปน และปรับ Credit Outlook ของฝรั่งเศสเป็น Negative Capital Market - ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัส (16ก.พ.) ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้จากการที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่เผยแพร่ออกมาในวันนี้ส่วนใหญ่ชี้แนวโน้มไปในทางบวกขณะเดียวกันนักลงทุนก็มีความหวังว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงมาตรการช่วยเหลือกรีซสัปดาห์หน้า - ตลาดหุ้นเอเชีย เมื่อวันพฤหัส (16ก.พ.) ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดลดลง 0.24%จากการที่มาตรการช่วยเหลือกรีซชุดที่สองเลื่อนออกไป โดยนาย Jean-Claude Juncker กล่าวว่าจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการควบคุมงบประมาณของกรีซ ทั้งการการตัดสินใจของผู้นำยุโรปจะเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ อย่างไรก็ดีการที่ค่าเงินเยนอ่อนลงในขณะนี้ก็ช่วยให้ดัชนีนิกเกอิไม่ลดลงไปมากนัก สำหรับดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตและดัชนีฮั่งเส็งวันนี้ปิดตลาดลดลง 0.414% และ 0.412% ตามลำดับ โดยปัจจัยเรื่องการเลื่อนมาตรการช่วยเหลือชุดที่สองของกรีซส่งผลลบต่อตลาดหุ้นเอเซียโดยรวมในวันนี้ - ตลาดหุ้นไทย เมื่อวันพฤหัส (16 ก.พ)ดัชนีตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในช่วงแคบๆโดยอยู่ในแดนลบส่วนใหญ่ในช่วงเช้าวันนี้จากการที่นักลงทุนวิตกมากขึ้นหลังมาตรการช่วยเหลือชุดสองของกรีซเลื่อนออกไป โดยในช่วงบ่ายดัชนียังคงเคลื่อนไหวในแดนลบอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง SET INDEX ปิดตลาดวันนี้ที่ 1,120.25 ลดลง 6.23 จุด โดย สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
