แนะนำกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ธรรมาภิบาลไทย (UTHAICG) กับการลงทุนบรรษัทภิบาลไทย

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ธรรมาภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (UTHAICG) ระดับความเสี่ยง 6 เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีระบบธรรมาภิบาลที่ดีตามกรอบการจัดเกณฑ์บรรษัทภิบาล (CG Scoring) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจุบันมีกลยุทธ์ลงทุน CG Scoring ระดับ 4 ขึ้นไป และจะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) โดยหุ้นที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว ทางทีมผู้จัดการกองทุนจะนำมาคัดสรรเพื่อพิจารณาเข้าลงทุน ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มการเติบโตของบริษัทในระยะยาว เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ยั่งยืน

จากข้อมูลย้อนหลังผลตอบแทนเปรียบเทียบระหว่างหุ้นกลุ่ม CG ตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 จนถึง 30 กันยายน 2559 มีการเติบโตถึง 151.62% ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET index)  ที่ 118.17% นอกจากนี้ ร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุน UTHAICG จะนำไปร่วมสร้างประโยชน์คืนสู่สังคม นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในอุตสาหกรรมกองทุนรวมที่จะยกระดับสังคมไทยในระยะยาวต่อไป

บลจ.ยูโอบี เล็งเห็นถึงโอกาสจากการลงทุนในหุ้นกลุ่ม CG และได้บุกเบิกการลงทุนให้หุ้นกลุ่มดังกล่าวมาอย่างยาวนานกว่า 13 ปี คือกองทุนเปิด ธรรมาภิบาล หุ้นระยะยาว (CG-LTF) เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงมีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอัตราสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ปัจจุบันลงทุนในหุ้นที่ได้รับระดับ CG Scoring 3 ขึ้นไป จัดตั้งกองทุนเมื่อ ตุลาคม 2547 ที่ผ่านมาสามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นที่น่าพอใจ โดยผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุน อยู่ที่ 14.21% ต่อปี ในขณะที่ดัชนี SET Index อยู่ที่ 8.13% ต่อปี (ข้อมูลเมื่อ 29 กันยายน 2560) และได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว จาก Morningstar อีกด้วย (ข้อมูลเมื่อตุลาคม 2560) กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (CG-RMF) เพื่อการลงทุนวางแผนเกษียณอายุ และล่าสุดคือกองทุน UTHAICG นี้ ทำให้ปัจจุบันมีกองทุนที่ลงทุนหุ้นกลุ่ม CG ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การลงทุน

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ดังกล่าวด้วย ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การจัดอันดับข้างต้นไม่ได้จัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานกองทุนของสมาคมจัดการลงทุน