ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.ทิสโก้

สรุปภาวะตลาดวันก่อน          : SET +4.25 จุด ผันผวน แต่ยังปิดเหนือ 1200   ตลาดหุ้นไทยแกว่งในแดนบวกและลบสลับกัน กรอบ 1199-1210 แต่ยังคงปิดเหนือระดับ 1200 นำโดยแรงซื้อหุ้นในกลุ่ม ICT และ BANK จากข่าวการประมูล 3G ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 17 ต.ค. และเก็งงบ Q2 ต่างชาติซื้อสุทธิ 773 ลบ. นับแต่ต้นเดือน ก.ค.(MTD) รวมมียอดซื้อสุทธิสะสม 4.9 พันลบ.   ทิศทางตลาดวันนี้          : ผันผวนกรอบแคบ แนวรับ 1200 ต้าน 1210-15 หุ้นโลกเมื่อคืนลดช่วงลบ บางตลาดพลิกมาเป็นบวกเล็กน้อย หลังรายการประชุม FED ครั้งก่อน (วันที่ 19-20 มิ.ย.) ระบุว่า กรรมการบางท่านเห็นว่ามาตรการกระตุ้นศก.อาจเป็นสิ่งจำเป็น สร้างความหวังนลท.ในการถือสินทรัพย์เสี่ยงต่อ  SET ดูแข็งแกร่งกว่าคาดจาก Flows ทั้งจากนลท.สถาบันในปท.และตปท. แต่เรายังมองตลาดมีความไม่แน่นอนสูงอยู่ มอง SET แกว่งกรอบจำกัด มีแนวต้าน 1210-15 รอความชัดเจนตัวเลข GDP Q2 ของจีน และผลคำวินิจฉัยศาลรธน.ในวันพรุ่งนี้ (13 ก.ค.) ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1200   กลยุทธ์การลงทุน          : เล่นรอบเร็วขึ้น จับตาหุ้นน้องใหม่ UWC ตลาดที่ค่อย ๆ ปรับขึ้นเป็นจังหวะดีในการแบ่งขายทำกำไรไปเรื่อย ๆ คงต้องลุ้น GDP Q2/55 ของจีน (ตลาดคาดขยายตัว 7.7% ชะลอลงจาก 8.1% ใน Q1/55) และผลคำวินิจฉัยศาลรธน.ในวันศุกร์ที่ 13 ก.ค. นี้ ซึ่งจะเป็นตัวชี้ชะตาตลาดหุ้นในอนาคต เรายังเกาะกับหุ้นงบ Q2 ออกมาดี KBANK, SCB, ADVANC, INTUCH, THCOM, CPALL, ROBINS, TUF, CENTEL, MINT ด้านหุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวกเหมาะสำหรับการเทรดดิ้งสั้น คือ HEMRAJ, KH, MAJOR, SIRI รวมถึงอาจมีการเก็งกำไรหุ้นน้องใหม่ UWC   หุ้นเด่นเล่นสั้น          : KH, SIRI KH – เราเชื่อว่าการที่หุ้นถูกเทขายในช่วง 2 วันที่ผ่านมา จากการขายหุ้นของ BH ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของรพ. เรามองเป็นโอกาสที่ดีในเข้าซื้อหุ้นหลังจากที่ปรับตัวลงมามาก โดย KH จะมีปัจจัยบวกงบ Q2 ออกมาดี และจากการเปิด WMC ในช่วงเดือน ต.ค. มูลค่าที่เหมาะสม 11.5 บาท (DCF) SIRI – ยอดจองบ้านรวม 6 เดือนแรกของปีนี้ SIRI สูงสุดที่ 1.82 หมื่นลบ. (เป้าทั้งปีตั้งไว้ที่ 3.6 หมื่นลบ.) เติบโตดีที่สุดในอุตสาหกรรม ส่งผลให้แนวโน้มกำไรยังโตต่อเนื่อง PER ปีนี้ยังต่ำกว่า 7x และมีเงินปันผลมากกว่า 7% เป็นหุ้นเข้าใหม่ใน SETHD งวด 2H55 มูลค่าเหมาะสม 2.48 บ. (CONSENSUS)   กระแสข่าวเด่นภายในประเทศ   10 บิ๊กทุนจีนพบ 'โต้ง' ลั่นย้ายฐานเข้าไทย สนใจลุยพลังงาน คณะนักธุรกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน (Aigo Alliance) เข้าพบ \"กิตติรัตน์\" ระบุสนใจลงทุนในไทยในธุรกิจพลังงาน น้ำมัน เทคโนโลยี อุปกรณ์สำนักงาน ใช้ไทยเป็นฐานการผลิต พร้อมเชิญโต้งเยือนจีนกระชับความสัมพันธ์  (ข่าวหุ้น)   เอกชนจี้รัฐเยียวยาส่งออก วิตก QE3 เม็ดเงินทะลักเอเชียดันบาทแข็ง ภาคเอกชนสะกิดรัฐบาล หวังเร่งแก้ปัญหาส่งออก หลังเจออียูพ่นพิษส่อเดี้ยงยาว เผยสินค้าฟุ่มเฟือยกระทบหนัก \"เอ็กซิมแบงก์\" มองวิกฤติยืดเยื้อ ชี้สหรัฐออกมาตรการคิวอี 3 ดันเงินไหลทะลักเข้าเอเชียส่งเงินบาทแข็งค่าทันที เชื่อกระทบส่งออก  (ข่าวหุ้น)   CPF : ทุ่มซื้อเชสเตอร์ฟู้ด 450ล. จ่อออกหุ้นกู้ 3 ชุด 1.2 หมื่นล้าน CPF ทุ่มเงินลงทุนประมาณ 450 ล้านบาท ซื้อหุ้นทั้งหมด ในบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จากบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) หวังขายธุรกิจต่อเนื่อง เตรียมออกหุ้นกู้ 3 ชุด มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท  (ทันหุ้น)   GFPT : ทุ่มงบ 1.5 พันล. ขยายงานเล็งแผน 3 ปี อัพรายได้ 2 หมื่นล. GFPT เดินหน้าเต็มสูบเพิ่มเครื่องจักรผลิตไก่ปรุงสุกดันยอดขายส่งออก แย้มแผน 3 ปี ทุ่มงบ 1.5 พันล้านบาท ขยายฟาร์มไก่ 3 แสนตัวต่อวัน หวังดันรายได้แตะ 2 หมื่นล้านบาท จากปีนี้คาดว่ารายได้รวมจะเติบโต 10-15% มาที่ 1.5-1.6 หมื่นล้านบาท  (ทันหุ้น)   GUNKUL : \"กันกุล\" จีบซื้อไลเซนส์ ลุยพลังงานลมในลาว GUNKUL เจรจาซื้อไลเซนส์ธุรกิจพลังงานลมในลาว พร้อมเร่งหาผู้ร่วมทุนในพม่า ย้ำเป้ารายได้ปีนี้ 4.3 พันล้านบาท เติบโต 50-60% จากปีก่อน เผยครึ่งปีหลังจ่อยื่นประมูลงาน 4 พันล้านบาท ตั้งเป้าถือหุ้นโซลาร์ฟาร์มเพิ่มดันกำลังการผลิตปีนี้ 100 เมกะวัตต์ (ข่าวหุ้น)   KTC : รุกกวาดสินเชื่อบุคคลลั่นปีนี้โตตามเป้าแสนราย KTC ไม่ยอมแพ้ตั้งหน้าลุยกวาดลูกค้าสินเชื่อบุคคลให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ 1 แสนราย แม้ครึ่งปีแรกโกยลูกค้าได้เพียง 4.5 หมื่นรายคิดการณ์ใหญ่อาศัยช่องทางสาขา KTB-ออมสินดูดลูกค้าข้าราชการ-พนักงานวิสาหกิจเข้ามาใช้บริการรูดปรื๊ด  (ทันหุ้น)   PTT : ยิ่งใหญ่ระดับโลก ติดอันดับ 95 ฟอร์จูน เดินหน้า 3 ยุทธศาสตร์ BIG LONG STRONG PTT ยกระดับองค์กรครั้งใหญ่ พุ่งติดอันดับ 95 ใน FORTUNE GLOBAL 100  เป็นครั้งแรก \"สุรงค์\" ชี้วางยุทธศาสตร์ BIG LONG STRONG หนึ่งต้องใหญ่อยู่ใน 100 อันดับแรก สองเติบโตแบบยั่งยืน สามแข็งแกร่งรับมือได้ทุกสถานการณ์  (ข่าวหุ้น)   SAMART : ลุ้นบอร์ดทีโอทีวันนี้ ไฟเขียวทำ 3จี 3ล้านเลขหมาย SAMART ลุ้นทีโอทีไฟเขียวทำ 3 จี รูปแบบ MVNO อีก 3 ล้านเลขหมาย จาก 7.2 ล้านเลขหมาย ประธานบอร์ดยันทีโอทีพร้อมเปิด 3 จี ครบ 5,320 สถานีฐานต.ค.นี้ พร้อมลุยเฟส 2 ต่อ ลดติดตั้งเอง จาก 3 หมื่นสถานีฐานเหลือ 1 หมื่นสถานีฐาน เหตุบทเรียนเฟส 1 รายได้ไม่คุ้มทุน  (ข่าวหุ้น)   TOP : ค่ากลั่นครึ่งหลังฟื้น งบ Q2 ขาดทุน 6 พันล้าน TOP ฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส 3 ค่าการกลั่นครึ่งหลัง 5 เหรียญสหรัฐ รับอานิสงส์โรงกลั่นสิงคโปร์และอินเดียปิดซ่อมบำรุง วงการเงินชี้ไตรมาส 2 ขาดทุน 6,000 ล้านบาท โดนสต๊อกลอสป่วน  (ข่าวหุ้น)   กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ   เกาหลีใต้เผยอัตราว่างงานภายในประเทศลดลงแตะ 3.2% ในเดือนมิ.ย. รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลว่า อัตราการว่างงานของเกาหลีใต้ลดลงจากตัวเลขในปีก่อนหน้าสู่ระดับ 3.2% เมื่อเดือนก่อน เนื่องมาจากการสร้างงานที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากภาคบริการ ข้อมูลของสำนักงานสถิติชี้ว่า อัตราการว่างงานปรับตัวลดลงอยู่ที่ 3.2% ในเดือนมิถุนายนลดลง 0.1% จากเดือนเดียวกันนี้เมื่อปีก่อน ทั้งนี้ตัวเลขได้ปรับตัวสูงขึ้น 0.1% จากเดือนก่อนหน้า อัตราการว่างงานของเกาหลีใต้ได้ลดลงติดต่อกัน 13 เดือนซ้อนในเดือนมิถุนายนและต่ำกว่าปีก่อนหน้า เนื่องด้วยการสร้างงานตำแหน่งใหม่  ๆ อย่างต่อเนื่องโดยอุตสาหกรรมภาคบริการ  (อินโฟเควสท์)   ฝรั่งเศสเผยยอดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดปรับตัวลงในเดือนพ.ค. ธนาคารกลางฝรั่งเศสเผยฝรั่งเศสมียอดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลงสู่ระดับ 4.1 พันล้านยูโรในเดือนพ.ค. จาก 4.4 พันล้านยูโรในเดือนเม.ย. ทั้งนี้ ตัวเลขขาดดุลด้านการซื้อขายสินค้าในเดือนพ.ค.ลดลงเหลือ 5.6 พันล้านยูโร จาก 6.0 พันล้านยูโรในเดือนก่อนหน้า ส่วนยอดเกินดุลด้านบริการเพิ่มขึ้นแตะ 1.9 พันล้านยูโร จากเดือนเม.ย.ที่ 1.7 พันล้านยูโร  (อินโฟเควสท์)   รมว.คลังเยอรมนีเตือนหากศาลอนุมัติ ESM ล่าช้าอาจก่อผลกระทบรุนแรง นายวูล์ฟกัง ชอยเบิล รมว.คลังเยอรมนี กล่าวเตือนศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเกี่ยวกับผลกระทบที่รุนแรงหากศาลไม่อนุมัติกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป (ESM) ให้ทันเวลา ESM เป็นกองทุนช่วยเหลือถาวรของสหภาพยุโรป นายชอยเบิลกล่าวว่าความล่าช้าจะทำให้ความปั่นป่วนที่ครอบงำตลาดการเงินยุโรปเลวร้ายลง และจะสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน  (อินโฟเควสท์)   สหรัฐเผยยอดขาดดุลการค้าเดือนพ.ค.ลดลง 3.8% เหตุราคาน้ำมันถูกลง กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐลดลง 3.8% สู่ระดับ 4.868 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ค. ซึ่งหดตัวเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน และสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะอยู่ที่ราว 4.87 หมื่นล้านดอลลาร์  เหตุผลที่ทำให้ยอดขาดดุลการค้าเดือนพ.ค.หดตัวลงคือ การที่ยอดส่งออกเพิ่มขึ้น 0.2% ขณะที่ยอดนำเข้าลดลง 0.7% เพราะราคาน้ำมันถูกลง เนื่องจากความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยทำให้อุปสงค์น้ำมันซบเซา โดยต้นทุนการนำเข้าน้ำมันดิบลดลงจาก 2.968 หมื่นล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 2.938 หมื่นล้านดอลลาร์  (อินโฟเควสท์)   อินโดนีเซียเตรียมจัดสรรเงินกู้ 1 พันดอลลาร์ให้ไอเอ็มเอฟ อินโดนีเซียยืนยันเตรียมปล่อยกู้ 1 พันล้านดอลลาร์ ให้แก่องค์กรการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ขณะที่ไอเอ็มเอฟแสดงความชื่นชมเศรษฐกิจของอินโดนีเซียพร้อมกันกับเตือนให้อินโดนีเซียดำเนินมาตรการทางการเงินด้วยความรอบคอบเพื่อรับมือความเสี่ยงในอนาคต  (อินโฟเควสท์)   อียูเล็งผ่อนปรนข้อกำหนดการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น สมาชิกคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเดินทางเยือนญี่ปุ่นกล่าวว่า สหภาพยุโรป (อียู) อาจเริ่มผ่อนปรนข้อกำหนดการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ หลังจากที่ต้องควบคุมการนำเข้าอย่างเข้มงวดเพราะเกรงผลกระทบจากสารกัมมันตรังสีอันเป็นผลมาจากวิกฤตที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิม่าซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมี.ค.2554  (อินโฟเควสท์)   โทรศัพท์: (66) 2633-6999 โทรสาร: (66) 2633-6490 E-mail: tiscoresearch@tisco.co.th   โดย สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประจำวันที่ 12 ก.ค. 2555