ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

DAILY COMMENT     Stock of The Day (Trading Strategy) Top Pick          Target Price          Closing Price          % Upside PTT                   420                    326                 28.8 PTTEP                 204                    154                 32.5 CPALL               55.36                     44                 25.8   SET Index  1597.86จุด  +12.93(+0.82%) High 1,597.86  +12.93(+0.82%)           Low 1,586.45 +1.52(+0.10%) มูลค่าการซื้อขาย                            52,509 ล้านบาท Big Lot                                 2,812.13 ล้านบาท (5.36%) Foreign Board                           1,331.63 ล้านบาท (2.54%)   Stock Market Indices                         ปิด              เปลี่ยนแปลง (%) DJIA                14,700.95          -138.85(-0.94%) NASDAQ               3,299.13           -29.66(-0.89%) FTSE                 6,451.29           +21.17(+0.33%) NIKKEI              13,799.35           -61.51(-0.44%) HANG SENG           22,737.01                  closed SSE COMPOSITE        2,177.91                  closed KOSPI                1,963.95                  closed   Daily Trading Value by Investor Type   (Million Baht)           Institution          Proprietary          Foreign          Customer B            3,938                5,473             14,368            28,731 S            4,052                5,542             12,943            29.973 Net           -114                  -69              1,425            -1,242   Eyeing Factors  :           ภายในประเทศ                    (+/-) ผู้ว่าการ ธปท. ชี้แจงต่อ รมว.คลัง เกี่ยวกับมาตรการดูแลค่าเงินบาท โดยเป็นห่วงว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จะทำให้สินเชื่อและราคาอสังหาริมทรัพย์เร่งตัวขึ้น           (+) กระทรวงพาณิชย์ เผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน เม.ย.56 เพิ่มขึ้น 2.42% y-o-y ...ต่ำกว่าคาดการณ์นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 2.50%             ต่างประเทศ                   (+/-) ติดตามการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันนี้ (2 พ.ค.56) ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ …ส่วนไซปรัสรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EU แล้ว           (-) ดัชนีดาวโจนส์ร่วง 138.85 จุดเมื่อวาน (1 พ.ค.56) ..ผิดหวังข้อมูลเศรษฐกิจและผลประกอบการ           (-) ราคาน้ำมันดิบ Nymex ร่วง 2.43 ดอลลาร์ ปิดที่ 91.03 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent รูด 2.42 ดอลลาร์ ปิดที่ 99.95 ดอลลาร์/บาร์เรล           (-) ราคาทองคำ COMEX ร่วง 25.90 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,446.20 ดอลลาร์/ออนซ์           (-) ดัชนี BDI ลบ 1 จุด ปิดที่ระดับ 862 จุด   ตลาดหุ้นไทย           เมื่อวาน : SET เคลื่อนตัวเข้าใกล้ 1,600 จุดตามคาด           การเคลื่อนไหวของ SET Index เมื่อวันอังคาร (30 เม.ย.56) แม้จะมีความผันผวนในแดนบวกทั้งวัน แต่ก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวขึ้นทดสอบแนว 1,600 จุด โดยพบว่า SET Index ยังคงสร้างผลงานที่โดดเด่นด้วยการปรับตัวขึ้นใกล้เป้าหมายดังกล่าวเป็นอย่างมาก รวมทั้งยัง Outperform ตลาดหุ้นเอเชียหลายตลาดที่มีทิศทางเป็นบวกเหมือนกัน ทั้งนี้ SET Index ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดของวันเท่ากับ 1,597.86 จุด (+0.82%) ขณะที่กรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ในช่วง 1,586.45-1,597.86 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นมากขึ้นเป็น 52,509 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิกลุ่มเดียวเท่ากับ 1,425 ล้านบาท             วันนี้ : Sentiment ยังไม่หนุนให้ SET ปรับขึ้นทะลุ 1,600 จุด ...รอดูปาฏิหาริย์           เราคาดว่า การเคลื่อนไหวของ SET Index ในระยะสั้นมาก จะมีความโน้มเอียงไปในทิศทางอ่อนตัวมากกว่าที่ปรับตัวขึ้นต่อจากวันอังคารที่ผ่านมา เนื่องจากการวิเคราะห์ภายใต้มุมมองที่เรานำเสนอไว้เป็นสมมติฐานว่า SET Index จะสามารถฝ่าด่าน 1,600 จุดไปได้อย่างง่ายดายก็คือ “ถ้าไม่มีปัจจัยลบแทรกซ้อน และยังมีปัจจัยหนุนทางบวกใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติม เราเชื่อมั่นว่า 1,600 จุดจะไม่ใช่แนวต้านสำคัญในครั้งนี้” แต่สำหรับวันนี้ ตลาดหุ้นต่างประเทศถูกรบกวนจากปัจจัยลบจากตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐที่อ่อนแอกว่าคาด ผนวกกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกร่วงลงกว่า 2 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อคืนนี้ ทำให้เราเห็นว่า ตลาดขาดปัจจัยหนุนเชิงบวก ยกเว้นนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่สนใจปัจจัยภายนอก และให้ความสนใจต่อการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และยุโรป (ECB) ซึ่งล่าสุด เฟดประกาศคงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในกรอบ 0-0.25% รวมทั้งยังคงใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ต่อไป ส่วน ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมวันนี้หรือไม่ เป็นสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เราให้กรอบการเคลื่อนไหวของ SET Index วันนี้ในช่วง 1,590-1,603 จุด (อาจ +/- จากกรอบของเราเล็กน้อย)             กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร แนะนำ “ขึ้นขาย...ลงซื้อ” โดยยึดกรอบ SET Index รายวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่น หาก SET หลุดกรอบล่าง) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว แนะนำให้ทยอยซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นเป้าหมายมีราคาอ่อนตัว ส่วนหุ้นพื้นฐานดี ต้นทุนต่ำ ยังแนะนำถือต่อไป             หุ้นเด่นวันนี้: แนะนำซื้อ PTT เราคาดว่า ผลการดำเนินงานของ PTT ในงวด 1Q56 จะเป็นไตรมาสที่โดดเด่นอีกไตรมาสหนึ่งของบริษัท แม้จะไม่ใช่ไตรมาสที่ทำกำไรสูงสุดใหม่ (new  record) สำหรับ PTT ก็ตาม โดยประมาณการกำไรสุทธิสำหรับงวด 1Q56 ไว้ที่ระดับ 3.5 หมื่นล้านบาท โดยมีแรงหนุนจากผลประกอบการที่เป็นไปในทางบวกของบริษัทลูก ได้แก่ PTTEP, PTTGC, TOP, BCP รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะเห็น IRPC ปรับตัวดีขึ้น q-o-q ส่วน PTT เอง เราคาดว่าแนวโน้มการดำเนินธุรกิจยังคงเป็นบวก แต่ยังมีปัจจัยกดดันจากการขาดทุนในธุรกิจ NGV จากการแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นตามนโยบายของรัฐ เราเห็นว่า ราคาหุ้น PTT ยังน่าสนใจเข้าซื้อลงทุนในช่วงที่ราคาอ่อนตัว โดยยังคงราคาเป้าหมายไว้ที่ 420 บาท           *ในบทวิเคราะห์ฉบับนี้ หมายถึง ตัวเลขอ้างอิงจาก SAA Consensus หรือบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ที่ปรากฏใน NEWSCenter หรือ Bloomberg)             ปริญทร์  กิจจาทรพิทักษ์: Parin Kitchatornpitak           เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 017611           Tel: 02-6481120/Email: parin.k@ktbst.co.th   News Release จีสตีลสตาร์ตพ.ค.เดินเครื่องผลิตเริ่มต้น6หมื่นตันคุยต่างชาติลงทุนเหล็กเกรดพิเศษ                    +  นายอีริก อี ทอมสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีสตีล (GSTEL) เปิดเผยแผนดำเนินงานว่า บริษัทได้เริ่มดำเนินงานหลังจากเข้าร่วมปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยเตรียมทดสอบการเดินเครื่องจักรที่หยุดไปนาน 8-9 เดือน ให้กับมาเดินเครื่องผลิตได้ตามปกติซึ่งกลางเดือน พ.ค.นี้ จะกลับมาผลิตได้ตามปกติเริ่มต้นผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 6 หมื่นตันและตั้งแต่ปลายเดือน ส.ค.เป็นต้นไป จะนำเข้าเครื่องจักรบางส่วนทำให้กำลังผลิตเพิ่มขึ้นไปถึง 1 แสนตัน/เดือน ใกล้เคียงกับความสามารถของเครื่องที่ผลิตได้ (โพสต์ทูเดย์)   ดีเดย์วางหลักประกัน 20% วันนี้ โบรกเกอร์แจ้งลูกค้าทราบทั่วกัน                    +/-  บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ได้แจ้งเตือนให้กับลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นเพื่อทำความเข้าใจและพร้อมรับกับการใช้เกณฑ์ในการวางหลักทรัพย์ในการซื้อขายหุ้นจาก 15% เป็น 20% ซึ่งจะมีผลในการใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 พ.ค.2556(โพสต์ทูเดย์)   แอสเซทพลัสชี้ได้จังหวะดี คาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับฐานได้อีก ออกกองดักหุ้นหวังกำไร 5% ใน 6 เดือน                    +  นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แอสเซท พลัส กล่าวว่าแม้ปัจจุบันดัชนีหุ้นไทยจะปรับตัวขึ้นมาบ้างแล้ว แต่อาจจะมีการปรับฐานลงจากการเมืองในประเทศและปัจจัยต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นจังหวะในการเข้าลงทุนและคาดว่าในช่วง 6 เดือนข้างหน้าหุ้นไทยมีโอกาสปรับขึ้นแตะ 1,600-1,620 จุด(โพสต์ทูเดย์)   SPCGได้ฤกษ์มิ.ย.นี้ คลอดอินฟราฯฟันด์ ชูผลตอบแทนปีละ 7-8% การันตีงบ Q1 เจ๋ง!                    +  “SPCG” เล็งคลอดกองทุนอินฟราฯฟันด์ มูลค่า 5,400-5,500 ล้านบาท อายุ 10 ปี ในเดือนมิ.ย.นี้ \"วันดี\" คาดผลตอบแทน 7-8% ต่อปี การันตีปีนี้รายได้-กำไรโตก้าวกระโดด มั่นใจ Q2 ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้รวม 28 โครงการ (ข่าวหุ้น)   พรุ่งนี้มี23หุ้นขึ้นXD CPALL-BTSปันผลฟรี                 +  23 หุ้น XD พรุ่งนี้ (3 พ.ค.) รักใครชอบใครเลือกได้เลย มีทั้งจ่ายเป็นเงินสด หรือจ่ายทั้งหุ้นแถมเงินสด ส่วนวันนี้ (2 พ.ค.) ลุ้น CPALL ได้ XD ฟรี หลังระหว่างวันร่วงรับราคา XD ไปเรียบร้อยแล้ว งานนี้มีโอกาสที่ราคาหุ้นจะวิ่งสวน XD สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนหลังดีล MAKRO กดราคาหุ้นร่วงหนัก (ข่าวหุ้น)   PTTEPปลดล็อกเพิ่มทุนรอบสองอินเดียฮุบAREA1                    +  PTTEP ปลดล็อกเพิ่มทุนมหาศาล เหตุล่าสุดยักษ์ใหญ่น้ำมันจากอินเดีย ONGC และ OINL จับมือเสนอซื้อหุ้น 20% ใน ROVUMA OFF SHORE AREA 1 มูลค่าสูงสุด 1.8 แสนล้านบาท จากกลุ่ม ANADARKO และ VIDEOCON และหากกลุ่มอินเดียซื้อได้จริง หุ้น PTTEP จะคลายความกังวลไม่ต้องเพิ่มทุน แต่เสียโอกาสถือหุ้นใหญ่ 28.5% ทันที (ข่าวหุ้น)   \"NNCL\"เปิดกรุบุ๊ก550ล. รัฐชดเชยสร้างเขื่อนกั้นน้ำ                    +  NNCL รอบุ๊กเงินช่วยเหลือสร้างเขื่อนมูลค่า 550 ล้านบาท คาด กนอ. อนุมัติทันปีนี้ ขณะที่ผลงานปีนี้มั่นใจยอดขายที่ดินแตะ 600 ล้านบาท ด้านวงการโบรกประเมินรายได้รวมพุ่งระดับ 1.9 พันล้านบาท พร้อมส่องกำไรทะยานสู่ระดับ 380 ล้านบาท เคาะเป้าหมาย 3.75 บาท (ทันหุ้น)   RMLกำไรโค้งแรกพุ่ง1,000% เร่งโอน2โปรเจ็กต์ยักษ์8พันล.                    +  โบรกสั่งจับตา RML โชว์กำไรไตรมาส 1/2556 สุดแจ่มพุ่ง 170-220 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุน 70 ล้านบาท เปิดแผนเด็ดหลังสิงคโปร์ถือหุ้นเร่งโอน 2 โปรเจ็กต์ยักษ์มูลค่า 8 พันล้านบาท พร้อมวางเป้ายอดขายปี 2556 โตกว่า 10% จากปีก่อนที่ทำปั๊มได้ 4.7 พันล้านบาท โบรกไม่รอช้าปรับเพิ่มเป้าใหม่ปีนี้ใหม่อีกระลอกที่ 4.20 บาท (ทันหุ้น)   TGPROยอดขายQ1พุ่งอัพกำลังการผลิตเต็มสูบ                     +  TGPRO แย้มกำไรไตรมาส 1/2556 พุ่งกระฉูดหลังยอดขายต้นปีขยายตัวต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าลุยเพิ่มสัดส่วนยอดขายต่างประเทศได้ตามแผน คาดยอดขายนับจากไตรมาส 2/2556 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 200-300 ล้านบาทต่อเดือน ด้านนักวิเคราะห์เทคนิคประเมินราคาหุ้น TGPRO ยังแรงดีไม่มีตก พร้อมลุ้นต้านแรก 1.30 บาท หากผ่านได้เตรียมทะยานชน 1.40 บาท (ทันหุ้น)             ภัทร     ภัทรกุลโชติ    Tel 02 – 6481484/  Email: Patra.p@ktbst.co.th              โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 2 พ.ค.2556