ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.ทิสโก้
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -0.54 จุด ผันผวนกรอบแคบ ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบระหว่าง 1033-1039 หลังตัวเลขเศรษฐกิจ US ออกมาคละกัน + ขาดปัจจจัยใหม่สนับสนุน หุ้นแบงก์รีบาวด์ หลังร่วง 3 วันติด แต่ภาพรวมยังแกว่งแคบ ๆ ต่างชาติขายสุทธิ 571 ล้านบาท เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ทั้งเดือน ม.ค. เหลือยอดซื้อสุทธิเพียง 112 ล้านบาท ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งแคบในทิศทางลง เมื่อคืนวันศุกร์ (6 ม.ค.) หุ้นโลกส่วนใหญ่ปิดลบ แม้ตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐฯ ออกมาดี โดยอัตราการว่างงานลดลงมาที่ 8.5% เป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน และต่ำสุดในรอบ 2 ปี เนื่องจากตลาดกังวลปัญหาหนี้ยุโรปอยู่ โดยยังจับตาผลการประมูลพันธบัตรของอิตาลีและสเปนในช่วงปลายสัปดาห์นี้ มองภาพรวมตลาดยังคงแกว่งแคบในทิศทางลง เม็ดเงิน LTF ที่ครบกำหนด 5 ปีจ่อขายทำกำไร แนวรับ SET อยู่ที่ 1025-1030 แนวต้าน 1040-1042 กลยุทธ์การลงทุนกกก : ขึ้นทยอยขายลดพอร์ตต่อ ถือเงินสดมากขึ้น เรายังคงมุมมองเดิมคือ ม.ค.ปีนี้ ไม่มีผลกระทบ “January Effect” จากกองทุน LTF ที่ครบกำหนด 5 ปียังขายทำกำไรต่อเนื่อง ประกอบกับ 5 ปีที่ผ่านมา หุ้น ม.ค. ปรับตัวลงทุกครั้ง เฉลี่ย -5.4% ดังนั้น พอร์ตลงทุน จึงแนะนำทยอยขายลดพอร์ตถือเงินสดมากขึ้น รอซื้อของถูกช่วงครึ่งเดือนหลัง ส่วนพอร์ตเก็งกำไร เน้นหุ้นที่ปรับลงมาเยอะและเร็วเกินไป อาทิ BEC, THRE และกลุ่มแบงก์ (KBANK, SCB, BAY) นอกจากนี้หุ้นที่น่า เทรดดิ้งระยะสั้น เนื่องจากมีสัญญาณเชิงบวก คือ DEMCO, UNIQ หุ้นเด่นเล่นสั้น : HEMRAJ, MINT HEMRAJ – รายได้และกำไรปีนี้จะเติบโตก้าวกระโดด จากการรับรู้รายได้ GHECO-ONE เข้ามาในไตรมาส 2/55 เป็นต้นไป และครึ่งปีหลังยอดขายที่ดินคาดว่าจะดีขึ้น ประกอบกับการจัดงาน BOI Fair 5-20 ม.ค. และการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ยกเว้นภาษี 8 ปี น่าจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนกลับมาได้ เราเริ่มเห็นตัวลขขอส่งเสริมการลงทุนของ BOI กลับมาแล้วในเดือน พ.ย. หลังน้ำลด ประเมินมูลค่าเหมาะสม 2.8 บาท (SOTP) MINT – เป็นหุ้นที่น่าเล่นรับการท่องเที่ยวฟื้นตัวในช่วง 1Q55 หลังจากที่โรงแรมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้มีการยกเลิกการจองเป็นจำนวนมากในไตรมาสที่ผ่านมา แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้ว นอกจากนี้อุปทานของโรงแรมระดับ 5 ดาวเริ่มมีการชะลอตัวลง ประกอบกับปี 2555 จะเป็นปีที่ MINT รับรู้รายได้จากการควบรวม Oaks โดยสมบูรณ์ เราคาดว่า EPS ของ MINT จะเพิ่มขึ้น 23% ในช่วงปี 2555F ประเมินมูลค่าที่เหมาะสม 14 บาท (SOTP) กระแสข่าวเด่นภายในประเทศ ศูนย์วิจัยกสิกรคาดจีดีพีไตรมาส 1/55 โตเพียง 1% ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของไทย ในไตรมาส 1/55 จะเติบโตเพียง 1% ขณะที่มองการส่งออกในไตรมาสนี้จะติดลบ 7.8% ซึ่งเป็นผลจากการที่ภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจต่างๆ ยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากภาวะน้ำท่วม (รอยเตอร์) ? BOT : ธปท.ขยายขอบเขตแบงก์พาณิชย์ ทำธุรกรรมสัญญาล่วงหน้ากับผู้ลงทุนทั่วไป ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ในศูนย์ซื้อขายสัญญาล่วงหน้า พร้อมทั้งสามารถเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อทำธุรกรรมกับผู้ลงทุนทั่วไปได้ เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ (รอยเตอร์) GOVT : กนอ.ศึกษาตั้งนิคมฯ พุน้ำร้อนในจ.กาญจนบุรี เน้นโลจิสติกส์เชื่อมโยงทวาย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งนิคมอุตสาหกรรมพุน้ำร้อนในจ.กาญจนบุรี เพื่อรองรับการบริการและโลจิสติกส์ หวังเชื่อมโยงกับนิคมอุตสาหกรรมทวายในพม่า ที่จะมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกิดขึ้นในอนาคต (รอยเตอร์) ? AP : ทริสจัดเครดิตหุ้นกู้"เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ฯ " ที่"A-" แนวโน้ม "คงที่" บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (AP) เผยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิต หุ้นกู้ไม่มีประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ของบริษัทฯ ที่ระดับ "A-" ในขณะเดียวกัน ก็คงอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ "A-" เช่นกัน (รอยเตอร์) CPALL : คาดปี 55 ยอดขายโต 13-15%, ตั้งงบลงทุน 4-5 พันลบ. บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) คาดปี 55 ยอดขายโต 13-15% ขณะที่ในปีก่อนยอดขายเติบโตต่ำกว่าเป้า 1-2% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในปีนี้บริษัทมีแผนเปิดสาขาใหม่อีก 500 สาขา ซึ่งจะช่วยทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งงบลงทุนในปีนี้ ประมาณ 4-5 พันล้านบาท (รอยเตอร์) PTTGC : ปีนี้หรูปิโตรเคมีรุ่ง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ปักธงรายได้ปี'55 สูงกว่าปี'54 อานิสงส์ราคาน้ำมันพุ่ง คาดทั้งปีเฉลี่ย 104-105 เหรียญต่อบาร์เรล จากเหตุการณ์ตึงเครียดในอิหร่าน หนุนส่วนต่างราคาปิโตรเคมีสูงขึ้น (ข่าวหุ้น) QH : คาดกำไรสุทธิปีนี้ดีกว่าปีก่อน ตามรายได้โต, มองดีมานด์คอนโดฯ พุ่ง บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QH) คาดกำไรสุทธิปี 55 จะดีกว่าปีก่อน ตามรายได้ที่จะเติบโต 30% หลังจะออกโครงการใหม่และหันมาจับตลาดระดับกลางมากขึ้นอีกทั้งจะรับรู้รายได้จากการโอนโครงการคอนโดมิเนียม มูลค่าเกือบ 3 พันล้านบาท ท่ามกลางภาวะตลาดคอนโดมิเนียม ที่มีความต้องการมากขึ้น หลังเกิดภาวะน้ำท่วมใหญ่ในปีที่ผ่านมา (รอยเตอร์) SPALI : ลั่นปีนี้โตไม่เลิก รายได้พุ่ง 1.4 หมื่นล้าน บมจ. ศุภาลัย (SPALI) โตไม่เลิก ปีนี้ตั้งเป้ายอดขาย 1.8 หมื่นล้านบาท โตเพิ่ม 10% จากปี'54 ที่ทำได้ตามนัด 1.7 หมื่นล้าน พร้อมตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 1.3-1.4 หมื่นล้าน (ข่าวหุ้น) กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ EUROPE : สำนักงานสถิติสหภาพยุโรปเผยตัวเลขภาคอุตฯ บ่งชี้ศก.ยูโรโซนใกล้ถดถอย ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มซบเซา โดยอุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรมอยู่ในระดับอ่อนแอเกินคาด และราคาผู้ผลิตก็ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอยในเร็วๆ นี้ (รอยเตอร์) EUROPE : บริษัทวิจัยคาดงบใช้จ่ายด้านไอทีทั่วโลกลดลงในปีนี้จากวิกฤติหนี้ยุโรป บริษัทวิจัยเปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นในอัตราต่ำสุดในรอบ 3 ปีในปีนี้ ขณะที่ชาวยุโรป ซึ่งกังวลเรื่องวิกฤติหนี้ของภูมิภาคกำลังลดการลงทุน บริษัทการ์ทเนอร์คาดว่า การใช้จ่ายด้านไอทีทั่วโลก ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความตั้งใจลงทุนของบริษัทต่างๆ จะเพิ่มขึ้น 3.7% ในปีนี้ ซึ่งลดลงจากที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ที่ 4.6% คาดว่าการใช้จ่ายสำหรับยุโรปตะวันตกจะลดลง 0.7% จากที่คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 3.4% "เหตุผลหลักก็คือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับยูโรโซน ซึ่งจะกระทบความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและส่วนบุคคล" (รอยเตอร์) GREECE : สถานะการคลังกรีซส่อเค้าป่วน หลัง EU/IMF เลื่อนจ่ายเงินกู้ 3 เดือน คณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) ระบุว่ากำหนดการทั้งหมดในการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินของสหภาพยุโรป (อียู) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ให้แก่กรีซจะถูกเลื่อนออกไปอีก 3 เดือน โดยเป็นผลจากความล่าช้าในการปล่อยเงินกู้ในปี 2011 ทั้งนี้ ความล่าช้าในการจ่ายเงินกู้เกิดขึ้นในปีที่แล้ว โดยเงินจำนวน 8 พันล้านยูโรที่มีกำหนดจ่ายให้แก่กรีซในเดือนก.ย.2011 ได้ถูกจ่ายออกไปในเดือนธ.ค.แทน และมีสาเหตุมาจากการที่กรีซไม่สามารถรักษาสัญญาในการดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างและดำเนินมาตรการรัดเข็มขัด (รอยเตอร์) IRAN : จีน,ญี่ปุ่นลดซื้อน้ำมันอิหร่านหลังอียู, สหรัฐออกมาตรการคว่ำบาตร อิหร่านอาจขายน้ำมันให้แก่จีนและญี่ปุ่นได้น้อยลงในขณะที่มาตรการใหม่ในการคว่ำบาตรน้ำมันดิบอิหร่านเริ่มสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อประเทศ (รอยเตอร์) MYANMAR : แหล่งข่าวเผยพม่าให้สัมปทานแหล่งน้ำมัน, ก๊าซแก่ปตท. แหล่งข่าว 2 รายในกรุงย่างกุ้งเปิดเผยว่า พม่าได้มอบสัมปทานแหล่งน้ำมันและก๊าซ 10 แห่งบนชายฝั่งให้แก่บริษัท 8 แห่งในการประมูลพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี และจะให้สัมปทานแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่ง 9 แห่ง ทั้งนี้บริษัทที่ได้รับสัมปทานส่วนใหญ่มาจากเอเชีย ซึ่งรวมถึงบริษัทปิโตรนาสของมาเลเซีย และบมจ.ปตท. (PTT) ของไทย ขณะที่บริษัทตะวันตกไม่ได้เข้าร่วมประมูลอันเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรพม่า (รอยเตอร์) USA : สหรัฐเผยการจ้างงานเดือนธ.ค.เพิ่มเกินคาด,อัตราว่างงานลดต่ำสุดในรอบ 3 ปี กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 200,000 ตำแหน่ง ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 3 เดือน และสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 150,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานในเดือนธ.ค.ลดลงสู่ 8.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปีนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2009 โดยลดลงจากระดับ 8.7% ในเดือนพ.ย. และนับเป็นสัญญาณแข็งแกร่งที่สุดที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัว (รอยเตอร์) โทรศัพท์: (66) 2633-6999 โทรสาร: (66) 2633-6490 E-mail: tiscoresearch@tisco.co.th โดย สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประจำวันที่ 9 ม.ค. 2555
