รอบด้านตลาดหุ้น - บล.บัวหลวง
สรุปภาพตลาด ภาวะตลาดตลาดหุ้นไทยยังคงเดินหน้าปรับขึ้น ได้ต่อเนื่อง โดยรวมพบว่าหุ้นขนาดใหญ่กลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี ซึ่งเป็นกลุ่มนำตลาดส่งสัญญาณฟื้นตัว หลังจากปรับฐานเมื่อต้นสัปดาห์ แนวโน้มระยะกลางเรามองทิศทางตลาดบนแนวโน้มขาขึ้นจากเหตุผล: 1.สัญญาณ Break out บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 10 และ 25 วัน 1065จุด 2.เครื่องมือทางเทคนิค เช่น RSI MACD STOCHASTIC ชี้ว่าดัชนีมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในระยะสั้น 3.ดัชนี AD line ซึ่งแสดงการปรับตัวของอุตสาหกรรมต่างๆในตลาด ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งการปรับตัวขึ้นของ AD line ชี้ว่าหุ้นในตลาดฯปรับตัวขึ้นตามดัชนีหลักเป็นจำนวนมาก 4.การฟื้นตัวของตลาดหุ้นยุโรปและเอเชีย 5.แนวโน้มการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาท แข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 32 บาท/ดอลลาร์ ปัจจุบันอยู่ที่ 30.09 แนวทางการลงทุน: เราประเมินตลาดยังอยู่บนทิศทางขาขึ้น และมองเป้าหมายการขึ้นรอบนี้บริเวณ 1100 จุดและแนวรับอยู่บริเวณ 1065 จุด ธนรัตน์ อิศรกุล Tel. (662) 618-1334 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด S&P ขู่ตัดเครดิตเร็ตติ้งสหรัฐหลังงบสวัสดิการบาน S&P ขู่ตัดเครดิตเร็ตติ้งของกลุ่มประเทศ G-20 เพราะงบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจะส่งให้งบประมาณบาน หนี้สูงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาวซึ่งในกลุ่มรายชื่อเหล่านั้นมีประเทศสหรัฐรวมอยู่ด้วย งบประมาณสำหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลคิดเป็น 6.3% ของ GDP ในปี 2553 แต่จะเพิ่มเป็น 11.1% ในอีก 35 ปีข้างหน้าสำหรับประเทศกลุ่มพัฒนาแล้ว ประเทศเหล่านี้จะเผชิญกับประชากรของประเทศที่จะมีอายุสูงเพิ่มขึ้น และต้องพึ่งพางบประมาณด้านนี้เพิ่มขึ้น (CNBC) ราคาบ้านสหรัฐตกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 The Standard & Poor's/Case-Shiller home-price index รายงานราคาบ้านในสหรัฐจาก 19 เมืองใน 20 เมืองปรับตัวลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2554 จนถึงเดือนมกราคม 2555 เป็นการบ่งชี้ว่าเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัยในสหรัฐไม่ได้ประโยชน์จากสถานะการณ์ที่อยู่อาศัยที่ปรับตัวดีขึ้นในขณะนี้ ปัจจุบันซัพพลายของบ้านดีขึ้นเล็กน้อยซึ่งส่วนใหญ่มาจากความต้องการซื้อบ้านจากครอบครัวเล็ก แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการดูดซับซัพพลายใหม่ที่เข้าสู่ตลาดบ้านในขณะนี้ (CNBC) KBANKวางแผนรุกตลาดต่างจังหวัด เน้นเกาะกลุ่มอุตสาหกรรมหัวเมืองใหญ่ นายกฤษฎา ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้ประสานงานภูมิด้านธุรกิจ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)หรือKBANK เปิดเผยถึงการดำเนินธุรกิจในปี 2555 ว่าโจทย์ที่ต้อง มอง คือ ธนาคารจะหันไปเน้นรุกตลาดต่างจังหวัดตามหัวเมืองใหญ่ต่างๆ ที่มีธุรกิจขนาดใหญ่ อาทิ ภูเก็ต นครราชสีมา ชลบุรี โดยอิงธุรกิจที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลุ่มการบริการ กลุ่มการท่องเที่ยว และการเกษตร เพราะที่ผ่านมาการดำเนินแผนธุรกิจจะให้ความสำคัญอยู่ในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ แต่จากนี้จะมีการเน้นไปตามหัวเมืองใหญ่ต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง (หนังสือพิมพ์แนวหน้า) ธนาคารกรุงเทพทำนายเศรษฐกิจปี'55โต5% รับแรงหนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำท่วม นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน) หรือBBLเปิดเผยว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย(จีดีพี)ในปี2555น่าจะไปได้และถ้าการเมืองไม่มีปัญหามากน่าจะขยายตัว 5% จากปี 2554 ที่โตเพียง 1.8% เพราะปีที่แล้วได้รับผลกระทบหนักจากอุทกภัย โดยปีนี้การขยายตัวของเศรษฐกิจมาจากแรงขับเคลื่อนของการใช้จ่ายภาคเอกชนในการซ่อมแซม จากสินเชื่อที่ภาครัฐและเอกชนปล่อยกู้เพื่อการฟื้นฟูซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก (หนังสือพิมพ์แนวหน้า) 4 ยักษ์คอนซูเมอร์ยึดอาเซียน เสี่ยเจริญ-สหพัฒน์-โอสถสภา-สิงห์'เฮโลทุ่มทุน ยักษ์สินค้าอุปโภคบริโภคไทยดาหน้าบุกประเทศเพื่อนบ้านรับเออีซี "สหพัฒน์" ส่งมือดี "สันติวิลาสศักดานนท์" ดูลู่ทางลงทุนพม่า "ตรางู" ตั้งบริษัทใหม่รับตลาดเสรี "เบอร์ลี่ยุคเกอร์" ทุ่มเจาะเวียดนามผุดโรงงานแก้ว ด้าน "สิงห์" ประเดิมตั้งทีมเฉพาะกิจบุกอินโดจีน นายกสมาคมตลาดชี้ "พม่า" ดาวรุ่ง แนะธุรกิจไทยเร่งลงทุนปีนี้ก่อนเปิดประเทศเหตุต้นทุนต่ำ (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ) ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1 รายงานวันนี้ หุ้น: PTTEP คำแนะนำ: ถือ ราคาเป้าหมาย (บาท): 162.00 PTTEP รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 4/54 ที่ 15,150 ล้านบาทเพิ่มขึ้นอย่างมาก103% QoQ และ 50% YoY ผลประกอบการสูงกว่าที่เราคาด 14% และสูงกว่าตลาดคาด 10% แม้ว่าไม่มีกำไรพิเศษซึ่งทำให้กำไรสุทธิอาจอ่อนตัวลง QoQ ในไตรมาส 1/55 แต่เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มกำไรหลัก ความเสี่ยงในการตัดจำหน่ายหลุมแห้งน้อยเนื่องจากการขุดเจาะหลุมหลักจะเสร็จในไตรมาส 2/55 นักวิเคราะห์: ธนัทเทพ จันทรกานต์ Tel. (662) 618-1340 หุ้น: TTW คำแนะนำ: ซื้อ ราคาเป้าหมาย (บาท): 6.75 รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 4/54 เป็นไปตามที่เราคาดลดลง 7% QoQ แต่เพิ่มขึ้น 3% YoY เราคาดว่าปริมาณขายน้ำจะค่อยๆเพิ่มขึ้นและค่าน้ำจะเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับดัชนีเงินเฟ้อ มูลค่าหุ้นถูกและอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเกิน 7% นักวิเคราะห์: ธนัทเทพ จันทรกานต์ Tel. (662) 618-1340 หุ้น: CPF คำแนะนำ: ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย (บาท): 37.50 กำไรไตรมาส 4/54 คาดว่าจะทรงตัวจากปีก่อน แต่กำไรหลักคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจากค่าใช้จ่ายลดลงและขาดทุนจากธุรกิจในตุรกีลดลง กำไรหลักไตรมาส 1/55 คาดว่าจะทรงตัว จากปีก่อน ราคาเนื้อสัตว์ฟื้นตัวอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ เราได้ปรับประมาณการกำไรสุทธิและราคาเป้าหมายปี 2555 ขึ้น 5% นักวิเคราะห์: ประสิทธ์ สุจิรวรกุล Tel. (662) 618-1342 หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม Technical Analysis Security: KBANK Position: ซื้อ เป้าหมาย : 132/134 Stop loss < 126.5 Reason: ยังคงเป็นหุ้นนำตลาดและปรับตัวขึ้นได้โดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม ลุ้นขึ้นไปทดสอบเป้าหมายที่ให้ไว้บริเวณ Security: STA Position: ซื้อ เป้าหมาย : 22.2/22.8 Stop loss < 20.8 Reason: ฟื้นตัวขึ้นจากฐาน 21 ขณะที่ภาพระยะสั้นเครื่องมือทางเทคนิคส่งสัญญาณบวกและตัดขึ้น ขณะที่ราคาหุ้นยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นมาก Security: THAI Position: ซื้อ เป้าหมาย : 25/26 Stop loss < 22.8 Reason: เริ่มฟื้นตัวบนแนวรับสำคัญบริเวณ 23 บ. ขณะที่ราคาเฉลี่ยของต้นทุนที่อยู่สูงเริ่มลดลงมาในระดับที่เห็นเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและยาวอยู่ตรงบริเวณ เดียวกัน 20-22 Security: IVL Position: ซื้อ เป้าหมาย : 36/37 Stop loss < 31.5 Reason: ฟื้นตัวหลังจากหุ้นปรับขึ้นแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แนวรับมองบริเวณ 30-31 ซึ่งเป็นช่วงที่หุ้นหนาแน่นมากในอดีต และมีลุ้นฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้เช่นเดียวกัน Security: PTTGC Position: ซื้อ เป้าหมาย : 68/68.5 Stop loss < 65.25 Reason: อ่อนตัวลงเล็กน้อยหลังจากปรับขึ้นแรง อย่างไรก็ตามเราคาดว่าการสร้างฐานนานกว่า 2 สัปดาห์และสัญญาณทะลุแนวต้านสำคัญ 64 บ. พร้อมกับวอลุ่มที่โดดเด่น จะส่งผลให้หุ้นปรับตัวขึ้นได้อีกครั้ง Security: IHL Position: ซื้อ เป้าหมาย : 8/8.2 Stop loss < 7.35 Reason: ราคาขยับขึ้นเหนือโซนแนวต้านสำคัญ 7.5 มองเป็นสัญญาณเชิงบวกในภาพระยะสั้นและคาดว่าวอลุ่มจะเพิ่มสูงขึ้นตามราคาที่ปรับขึ้น โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ประจำวันที่ 1 ก.พ. 2555
