Daily View - บล.กสิกรไทย
ยังหวัง 1230-1250 แม้อาจมีถอยบ้าง หุ้นยุโรปกลับมาวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศสเปน จากคาดการณ์ของรัฐบาลว่าหนี้จะเพิ่มขึ้นแตะ 79.8% ของ GDP ซึ่งกลับมาสูงสุดนับจาก 2553 อีกครั้ง และตลาดแรงงานที่ย่ำแย่ การว่างงานสูงกว่า 20% ทั้งนี้ความกังวลของนักลงทุนสะท้อนผ่านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของอิตาลี สเปน ที่เริ่มปรับเพิ่มขึ้นมาระยะหนึ่ง ด้านหุ้นสหรัฐฯปิดลบหลังรายงานยอดสั่งซื้อใหม่ของโรงงานในสหรัฐฯ เติบโตต่ำกว่าคาด และรายงานของการประชุมเฟดเมื่อ 13 มี.ค.เปิดเผยรายละเอียดว่าสมาชิกบางรายในคณะกรรมการนโยบายการเงินไม่สนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่หากเศรษฐกิจที่เริ่มเติบโตดีขึ้นนี้ยังไม่สูญเสียแรงส่งและอัตราเงินเฟ้อยังเกิน 2%เรายังลุ้น SET ขึ้นทดสอบ 1230-1250 แต่ต้องเริ่มระวังว่าประเด็นบวกที่จะมาผลักดันตลาดจะเริ่มเหลือเพียงปัจจัยในประเทศ อาทิ ข่าวดีเฉพาะตัว หรือผลประกอบการไตรมาส 1 ที่กำลังจะประกาศ ในขณะที่ประเด็นจากต่างประเทศจะเริ่มเป็นลบ อาทิ IMF เพื่อพิจารณาเรื่องเพิ่มทุนในกองทุนแก้หนี้ยุโรป (20-22 เม.ย.) การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบแรก (22 เม.ย.) และการประชุมเฟด(24-25 เม.ย.) ซึ่งในมุมมองของเราผลของประเด็นจับตาส่วนใหญ่น่าจะออกมาเป็นลบ ในระยะสั้นทั้ง “อัพไซด์” และ “เวลา” ของตลาดที่เริ่มจำกัด จึงเน้นเพียงเก็งกำไรสั้น การหาจุดขายรายตัว และตั้ง stop level ทุกครั้ง กลยุทธ์การลงทุน: หุ้นใหญ่ที่นำตลาดขึ้นเมื่อวานอาจถูก take profit กดตลาดลงทดสอบ1201-1205 ซึ่งยังเป็นโอกาสซื้อเก็งกำไรที่ดี หุ้นแนะนำ CPF MCOT SIRI GLOW LOXLEY สำหรับหุ้นรายตัวที่อาจพิจารณาเข้าเก็งกำไรได้ อาทิ RS MCOT SF MINT SAT IHL BH TICON LH AP HMPRO TCAP KK APCS BWG KBS KSL DTAC AMATA GLOW AOT SPCG LANNA และเพิ่ม RATCH สำหรับนักลงทุนระยะกลางที่ลดพอร์ตทำกำไรไปแล้ว ให้ Wait and See หากจะซื้อกลับขอให้เป็นส่วนน้อย และเราจะพิจารณาจุดซื้อและกลยุทธ์ของนักลงทุนระยะกลางอีกครั้ง ปัจจัยสำคัญวันก่อนหน้า - US: รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ระบุว่า เฟดยังไม่มีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบที่ 3 (QE3) ในระยะนี้ - US: ยอดสั่งซื้อใหม่ของโรงงานในสหรัฐ เดือน ก.พ.55 ปรับตัวขึ้น 1.3%MoM ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 1.5%MoM - Spain: รัฐบาลสเปนเปิดเผยว่า สัดส่วนหนี้สินของสเปนอาจจะพุ่งขึ้นแตะระดับ 79.8% ของจีดีพีในปี 2555 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2533 ปัจจัยสำคัญวันนี้ - Germany: Factory Orders - EU: PMI Services, Retail Sales, ECB Announces Interest Rates - US: ADP Employment Report, ISM Non-Mfg Index ปัจจัยสำคัญในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ - Germany: Industrial Production วันที่ 5 เม.ย. - US: Jobless Claims วันที่ 5 เม.ย. - US: Employment Situation วันที่ 6 เม.ย. สรุปตลาดต่างประเทศ: DJIA-64.94/-0.49% S&P-5.66/-0.4% NASDAQ-6.13/-0.2% FTSE-36.55/-0.62% CAC-56.13/-1.62% DAX-74.37/-1.05% ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลง หลังจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ระบุว่าเฟดยังไม่มีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบที่ 3 (QE3) ในระยะนี้ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันหลังจากสหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อใหม่ของโรงงานภายในประเทศที่ขยายตัวน้อย กว่าที่คาดการณ์ไว้ สรุปตลาด Commodity: Oil USD104.01/bbl/-1.22 Gold USD1,672.0/Once/-7.7 สัญญาน้ำมันดิบและทองคำปรับตัวลง เนื่องจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ระบุว่า เฟดยังไม่มีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบที่ 3 (QE3) ในระยะนี้ ยังผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาแรง ซึ่งส่งผลกดดันต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ECONOMICS & POLITICS - ก.ล.ต.ผนึก 7 หน่วยงานดึงช้างเผือกภูธรเข้าจดทะเบียน ตั้งเป้าปีหน้าดึงเข้าตลาด 25 บริษัท ต่างชาติโหมซื้อหุ้นใหญ่ดันดัชนีพุ่ง 12 จุด โบรกเกอร์ชี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ-จีนส่งตลาดหุ้นดีขึ้นทั่วภูมิภาค ขณะกลุ่มแบงก์ขึ้นรับปัจจัยพื้นฐานแกร่ง ไม่ต้องเพิ่มทุนแม้ใช้บาเซิล 3 ด้าน ก.ล.ต.ผนึก 7 หน่วยงานผุดโครงการดึงช้างเผือกภูธรเข้าตลาดหุ้น ตั้งเป้าปี 56 จีบเข้าระดมทุนไม่น้อยกว่า 25 บริษัท ส่วนแบงก์ชาติยอมรับสัดส่วน ต่างชาติถือบอนด์ไทยเพิ่มขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ) - "กิตติรัตน์"ปัดกองทุนค่าแรงจ่อลดหย่อยภาษีแทน1.5เท่า "กิตติรัตน์" ปัดข้อเสนอเอกชนตั้งกองทุนหมื่นล้านช่วยเอสเอ็มอีหลังจากปรับค่าจ้าง 300 บาท ยันต้องรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ชี้ได้ประโยชน์จากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ปลัดคลังเตรียมใช้แผนลดหย่อนภาษีขึ้นค่าแรง 1.5 เท่า สมาคมชิ้นส่วนยานยนต์คาดผู้ผลิตหันปรับราคาสินค้า 5-20% ขณะที่กระทรวงแรงงานไฟเขียวเพิ่มอีกหมื่นล้านให้กู้ประกันสังคมช่วยเอสเอ็มอีได้รับผลกระทบค่าจ้างพ่นพิษ โรงงานเย็บผ้าสมุทรสาครขอลดค่าครองชีพ-โบนัสไปโปะนายจ้าง (กรุงเทพธุรกิจ) - สคร.จ่อคิวศึกษาปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจที่จบปริญญาตรี จำนวน 6.4 หมื่นคนที่เงินเดือนไม่ถึง 1.5 หมื่นบาท นายประสงค์ พูนธเนศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)เปิดเผยว่า สหภาพรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ยื่นหนังสือถึงน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ปรับบัญชีโครงสร้างเงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างขั้นต่ำ หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการปริญญาตรีที่จบใหม่เป็น 1.5 หมื่นบาทและค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท แต่ไม่มีการพิจารณาในส่วนของรัฐวิสาหกิจ (โพสต์ทูเดย์) - BBLขยับลีสซิ่ง เล็งเทกโอเวอร์ ใน-นอกตลาดฯ BBL ยอมรับศึกษาการทำธุรกิจลีสซิ่งเต็มตัว วาง 2 แนวทางทั้งเทกโอเวอร์ และซื้อสินทรัพย์มาบริหาร เผยสนใจบริษัททั้งที่อยู่ในและนอกตลาดหุ้น ด้าน “โฆสิต” ระบุจะดูจังหวะเหมาะสม ไม่รีบร้อน (ข่าวหุ้น) - PTTGCลั่นยอดขายQ1เด้ง รับดีมานด์ใช้ปิโตรเคมีพุ่ง สเปรดผลิตภัณฑ์สูง PTTGC ลั่นยอดขาย Q1/55ดีกว่าQ4/54 เหตุมีการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นหลังน้ำท่วม บวกกับราคาผลิตภัณฑ์และส่วนต่างราคากับต้นทุนวัตถุดิบอยู่ในระดับที่ดี เปิดแผน 5 ปี เทงบลงทุน 1.35 แสนล้านบาท ชัดเจนครึ่งปีหลัง (ข่าวหุ้น) - STECลุ้นโชว์Q1กำไร260ล้าน บุ๊ครายได้งานก่อสร้างเพิ่มขึ้น STEC ลุ้นกำไรไตรมาส 1/55 ที่ 250-260 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/54 และไตรมาส 1/54 เหตุเร่งก่อสร้างงานในมือ อนาคตมีโอกาสรับงานต่อเนื่อง ดันงานในมือสิ้นปีแตะ 6 หมื่นล้านบาท จากปัจจุบัน 4.9 หมื่นล้านบาท จ่อเซ็นสัญญารถไฟฟ้าสายสีแดง มูลค่า 3.5 หมื่นล้านบาท คาดรายได้ทั้งปีอยู่ที่ 1.8 หมื่นล้านบาท (ข่าวหุ้น) - ต่างชาติเก็บหุ้น"เมเจอร์"เพิ่มอีก10% ผู้บริหารเมเจอร์ระบุสถาบันการเงินต่างชาติเพิ่มสัดส่วนถือครองหุ้นจาก20% เป็น 30% เตรียมแผนโรดโชว์ญี่ปุ่น 8 เม.ย.นี้ หวังดึงความสนใจเพิ่ม ขณะที่มั่นใจภาพรวมธุรกิจปีนี้รายได้โต 10-15% พร้อมเล็งคลอดหุ้นกู้มูลค่า 1.5 พันล้านบาท เพื่อนำมารีไฟแนนซ์ที่ครบกำหนดไตรมาส 3/2555 สำรวจพบแบงก์ยุโรปทยอยซื้อหุ้นเข้าพอร์ตเพียบ ส่วนราคาหุ้นทำสถิติสูงสุดรอบ 4 ปี (กรุงเทพธุรกิจ) - MINT บอกผู้ถือหุ้นใจเย็นปีนี้ดี ถูกซักหลังกำไรปกติแคบลง'ไฮเน็ค'ยัน 5 ปีโตปีละ 20% เมื่อวันที่3 เม.ย.ในที่ประชุมสามัญประจำปี 2555 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ได้มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นกลางที่ประชุมว่า ในระยะ 2-3 ปีนี้ อัตรากำไรสุทธิของบริษัททำได้ไม่เกิน 10% ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง6-7 ปีก่อนหน้านี้ ที่อยู่ในอัตราเกินระดับ 10% และแม้ว่าผลประกอบการในปี 2554 จะมีการขยายตัวที่ดีแต่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายการพิเศษ และหากพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทแล้วจะพบว่าอัตรากำไรสุทธิและอัตรากำไรขั้นต้นยังไม่ดีนัก (โพสต์ทูเดย์) - BCP เผย Q1/55 ผลประกอบการดีตามค่าการกลั่น-ค่าการตลาด, Q2/55 มีปิดซ่อมบำรุง BCP เผยผลประกอบการไตรมาส 1/55 ออกมาดีมาก จากค่าการกลั่นและกำลังการกลั่นน้ำมันที่สูง ขณะที่ค่าการตลาดเฉลี่ยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่การปิดซ่อมโรงกลั่น 30 วัน อาจกระทบผลประกอบการในไตรมาส 2/55 คาดกำลังการกลั่นและค่าการกลั่นเฉลี่ยปีนี้ขยายตัวจากปีก่อน (อินโฟเควสท์) - ERW ลั่นเหตุคาร์บอมบ์หาดใหญ่ ไม่กระทบ ระบุไม่มีโรงแรมในพท. แถมไม่มีแผนลงทุนในหาดใหญ่ERW มองคาร์บอมบ์หาดใหญ่ ไม่กระทบ เนื่องจากไม่มีโรงแรมในพื้นที่ แถมไม่มีแผนลงทุนในหาดใหญ่ พร้อมมั่นใจกำไร-รายได้Q1/55ดีกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน ตามอัตราเข้าพักดีขึ้น ผนวกต้นปีมีรร.ใหม่เพิ่ม 1 แห่ง ระบุปีนี้คาดกำไรการดำเนินงานดีกว่าปีก่อน ตามรายได้ที่คาดโต 20% รับอัตราเข้าพักเพิ่มเป็น80%-ค่าห้องพักเพิ่ม5% แย้มQ3/55มีแผนขายโรงแรมเก่าออก 1 แห่ง ตจว. แต่ขออุบมูลค่า ขณะที่ตั้งงบลงทุนรวมปีนี้ 1.7 พันลบ. ใช้ลงทุนต่อเนื่องเปิดโรงแรมใหม่-ปรับปรุงโรงแรมเดิม-ซื้อที่ดินเพิ่ม (อินโฟเควสท์) - สินค้าแพงดันเงินเฟ้อพุ่งมี.ค.3.45%-หวั่นน้ำมันดันตัวทั้งปีทะลุกรอบ นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถลงดัชนีราคาผู้บริโภคหรือเงินเฟ้อเดือนมีนาคม 2555 ว่า เงินเฟ้อเดือนมี.ค.เท่ากับ 114.30 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.45% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มที่สูงสุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 ขณะที่เงินเฟ้อของเดือนมีนาคมเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 0.59% โดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 3.39% เมื่อเทียบกับช่วยเดียวกันของปีก่อน (แนวหน้า) - บล.ไทยพาณิชย์เล็ง3ปีติดท็อปทรี ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภายใน 3 ปีนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายติดอันดับ 1 ใน 3 ของธุรกิจหลักทรัพย์ และมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 5% จากปัจจุบัน 2.6% ส่วนในปีนี้ คาดมีกำไรสุทธิรวม 400 ล้านบาท เติบโต 60% จากปีก่อนที่มีกำไร 237 ล้านบาทโดยจะมาจากการร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารแม่ในการขยายฐานลูกค้าของบริษัทเพื่อจับกลุ่มธนบดีธนกิจที่มีความต้องการจัดพอร์ตการลงทุนด้วยตราสารทุนและอนุพันธ์ โดยจะมีทีมการตลาด (มาร์เก็ตติ้ง) เข้าไปทำงานประสานกับทีมธนบดีธนกิจของธนาคาร พร้อมกับวางแผนสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หุ้นใหม่ ให้เข้าใจง่ายและสามารถเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนมาก่อน ผ่านเครือข่ายสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ที่ครอบคลุมถึง 1,100 สาขาทั่วประเทศ (เดลินิวส์) ประเด็นการเมือง - ปชป.จี้เปิดสภาถกไฟใต้ เชื่อ"ทักษิณ"เจรจากลุ่มป่วน ชนวนบึ้มยะลา-หาดใหญ่ ส.ส.ประชาธิปัตย์ 5จังหวัดใต้ยื่นหนังสือถึงนายกฯขอเปิดอภิปรายทั่วไปถกสถานการณ์ความไม่สงบ“เจะอามิง”เชื่อข่าว“ทักษิณ”เจรจาที่มาเลย์ชนวนบึ้มยะลา-หาดใหญ่ “ยุทธศักดิ์” ย้ำการเจรจาไม่ใช่หน้าที่รัฐบาล ไฟเขียวเจ้าหน้าที่ระดับล่างคุย ผบ.ทบ.ฉะแก๊งป่วน “สุนัขลอบกัด” เก่งแต่ลับหลัง ต่อหน้าสู้ไม่ได้ (กรุงเทพธุรกิจ) - มติ"ส.ปกเกล้า"ยืดถกปรองดอง พท.เมินคำขู่ถอนงานวิจัย สภาสถาบันพระปกเกล้า จี้ กมธ.ปรองดองขยายเวลาทำงานถึงสมัยประชุมหน้า จัดเวทีพูดคุญทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกัน "บวรศักดิ์" ขู่รวบรัดชง ครม.-ออกพ.ร.บ.ปรองดอง ถอนงานวิจัยกลับทันที "อภิสิทธิ์" บี้ "สมศักดิ์" แจ้งที่ประชุมสภาวันนี้ ขณะที่เพื่อไทยเมิน อ้างถอนไปก็ไม่มีผล เหตุบรรจุระเบียบวาระแล้ว (กรุงเทพธุรกิจ) - กมธ.ขยายเวลาจัดทำรัฐธรรมนูญ240วัน ที่ประชุม กมธ.แก้รัฐธรรมนูญเคาะใช้กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นปรับใช้เลือก ส.ส.ร.และขยายเวลาจัดทำ รธน.ให้แล้วเสร็จถัดจากวันประชุม ส.ส.ร.ครั้งแรกจาก 180 วัน เป็น 240 วัน (กรุงเทพธุรกิจ) INDUSTRY NEWS - พลังงาน: พลังงานผวาไฟฟ้าขาด เร่งเปิดประมูลไอพีพี 6 พันเมกะวัตต์ - ทดแทนโรงไฟฟ้า"ถ่านหิน-นิวเคลียร์"พลังงานเตรียมเปิดประมูล "ไอพีพี" รอบใหม่ 6,000 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติผลิต คาดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี2564 ทดแทนลดโรงไฟฟ้าถ่านหินจากแผนเดิม 50%-ชะลอนิวเคลียร์ 6 ปี "อารักษ์" หนุนถ่านหิน มั่นใจเทคโนโลยีคุมมลภาวะได้ ขณะราชบุรีโฮลดิ้ง-โกลว์กรุ๊ปพร้อมร่วมประมูล (กรุงเทพธุรกิจ) - สื่อสาร: บอร์ดกสทฯ ฟัน 3 จีทรูผิดห้ามผู้ได้ไลเซนส์โอนสิทธิคนอื่นอนุฯ ปปช.สรุปผลสอบ 5 เม.ย.นี้แหล่งข่าวจากคณะกรรมการหรือบอร์ดบริษัท กสท โทรคมนาคมเปิดเผยว่า บอร์ดได้พิจารณาการทำสัญญาให้บริการ 3จี เอชเอสพีเอระหว่างกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น และกสทฯ เบื้องต้นพบว่าไม่ถูกต้องตามมาตรา 46 พ.ร.บ.องค์กรกำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ที่กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการ หรือไลเซนส์ ซึ่งคือ กสทฯ โอนสิทธิไปให้ผู้อื่นดำเนินการในคลื่นความถี่ (โพสต์ทูเดย์) - ยานยนต์: คลังเลื่อนภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ไม่มีกำหนด จากการที่รัฐบาลมีแนวคิดในการจัดเก็บภาษีรถยนต์โดยยึด 3 แนวทางที่สำคัญ คือการประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยนำแนวคิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาเป็นตัววัดในการจัดเก็บภาษีรถยนต์ ขณะเดียวกันต้องประเมินถึงผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของกระทรวงการคลังด้วย จึงยึดหลักการว่าการปรับโครงสร้างภาษีใหม่นี้ นอกจากไม่กระทบต่อผู้ประกอบการแล้วรายได้ภาษีของรัฐต้องไม่ลดลงด้วยเช่นกัน (ข่าวหุ้น) - ธนาคาร: บาเซิล 3 ไม่ใช่จุดอ่อนแบงก์ไทยแกร่งจริง ธปท.การันตีครั้งที่ร้อยธนาคารพาณิชย์ไทยเข้มแข็ง ไม่มีรายใดมีปัญหาเรื่องเงินกองทุนเกณฑ์บาเซิล 3 ไม่ใช่จุดอ่อนของไทย นายเกริก วณิกกุล รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยจะใช้เกณฑ์มาตรฐานเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของบาเซิล 3 ที่กำหนดให้มีทุนไม่ต่ำกว่า 10% ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2559 และใช้เต็มรูปแบบในปี 2562 เพราะธนาคารพาณิชย์ไทยปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินทุนอยู่แล้วเนื่องจากมีทุนสูงเกินเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด 8.5% หมดส่วนเกณฑ์ด้านอื่นๆ ของบาเซิล 3 ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนและยังไม่มีบทสรุปว่าจะปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมบ้าง ดังนั้นในส่วนอื่นๆ จะมีการประกาศใช้หรือไม่ต้องพิจารณาดูตามความเหมาะสม (โพสต์ทูเดย์) - เกษตร: "เอ้กบอร์ด" ดิ้นแก้ไข่ไก่ล้นตลาด! นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด) ที่มีนายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรฯ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 เม.ย.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาหามาตรการแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ที่กำลังตกต่ำ จากปริมาณไข่ไก่ที่ล้นตลาดประมาณวันละ 3 ล้านฟอง เนื่องจากขณะนี้มีปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาด วันละ 31-32 ล้านฟอง มากกว่าปริมาณการบริโภควันละ 28-29ล้านฟอง ส่งผลให้ราคาไข่ไก่ลดลงมาอยู่ที่ฟองละ2.10 บาท ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่ฟองละ 2.60 บาท ซึ่งปริมาณไข่ไก่ที่เพิ่มมากขึ้นขณะนี้ เป็นผลจากการเปิดให้มีการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่เสรีตั้งแต่ปี 53 (ไทยรัฐ) EXTERNAL FACTOR - DJIA ปิดลบ 64.94 จุด หรือ 0.49% ปิดที่ 13,199.55 จุด ดัชนี S&P500 ลดลง 5.66 จุด หรือ 0.4% ปิดที่1,413.38 จุด ดัชนี NASDAQ ลดลง 6.13 จุด หรือ 0.2% ปิดที่ 3,113.57 จุด ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลงหลังจากรายงานการประชุมของเฟดระบุว่า แม้คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) รับรู้ถึงสัญญาณการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้นของเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่คณะกรรมการเฟดยังคงกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม แต่ถึงกระนั้นก็ตาม คณะกรรมการเฟดไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการใช้มาตรการQE3 ในระยะนี้ เมื่อพิจารณาจากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยตลาดได้รับแรงกดดันมากขึ้นเมื่อกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดสั่งซื้อใหม่ของโรงงานในสหรัฐ ดีดตัวขึ้น 1.3% ในเดือน ก.พ. ซึ่งตัวเลขดังกล่าวน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.5% นอกจากนี้ นักลงทุนยังวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศยูโรโซน โดยเฉพาะสเปน เมื่อรัฐบาลสเปนเปิดเผยว่า สัดส่วนหนี้สินของสเปนอาจจะพุ่งขึ้นแตะระดับ 79.8% ของจีดีพีในปี 2555 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2533 ขณะที่ตลาดแรงงานของสเปนก็ถดถอยลงอย่างมาก เนื่องจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานพุ่งขึ้นเกือบ 39,000 ราย แตะระดับกว่า 4.75 ล้านคน ณ สิ้นเดือนมี.ค. (สำนักข่าวอินโฟเควสท์) - ราคาน้ำมัน NYMEX ส่งมอบเดือน พ.ค. ลดลง USD1.22/bbl หรือ 1.16% อยู่ที่ระดับ USD104.01/bblเนื่องจากนักลงทุนเข้ามาเทขายทำกำไรหลังจากสัญญาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นแข็งแกร่งเมื่อวันก่อน นอกจากนี้ การที่ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะมีมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบที่ 3 (QE3) และการขยายตัวที่น้อยเกินคาดของยอดสั่งซื้อใหม่ของโรงงานในสหรัฐ ยังเป็นอีกปัจจัยที่สร้างแรงกดดันในตลาดด้วย (สำนักข่าวอินโฟเควสท์) - สัญญาทองคำ COMEX ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง USD7.7 หรือ 0.46% อยู่ที่ระดับ USD1,672.0/ounceเนื่องจากนักลงทุนมีท่าทีระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) จะเปิดเผยรายงานการประชุมประจำวันที่ 13 มี.ค. ซึ่งการเปิดเผยรายงานดังกล่าวมีขึ้นหลังจากตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการแล้ว (สำนักข่าวอินโฟเควสท์) - ดัชนีค่าระวางเรือ ลดลง 3 จุด หรือ 0.32% อยู่ที่ระดับ 931 จุด (สำนักข่าวอินโฟเควสท์) TODAY’S REPORTS - BAY: เราคาดว่ากำไรสุทธิปี 55 จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งเราคาดว่า BAY จะมีกำไรสุทธิปี 55 เติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 67% เนื่องจากประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุนที่ดีรวมถึงเงินกันสำรองที่ลดลงตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับจากอัตราภาษีที่ปรับลดลงด้วย ทั้งนี้ BAY ตั้งเป้าสร้าง ROE ให้สูงขึ้นมาอยู่ในระดับ Top 3 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในปี 56 โดยเราคาดว่า ROE ของ BAY จะปรับตัวดีขึ้นจากปี 54 ที่ 9.2% มาอยู่ที่ 14.3% ในปี 55 และ 15.3% ในปี 56 สำหรับผลประกอบการงวด 1Q55 เราคาดว่าBAY จะมีกำไรสุทธิเติบโต 574%QoQ และ 14.6%YoY โดยผลประกอบการที่ดีขึ้น QoQ มาจากการกันสำรองที่ลดลงและภาษีจ่ายที่ลดลง เรายังคงคำแนะนำ Buy แต่ปรับราคาพื้นฐานขึ้น 10% มาอยู่ที่ 32 บาท - SIRI: ประสบความสำเร็จจากการสร้าง Brand SIRI รายงานยอด Pre-sales งวด 1Q55 ที่แข็งแกร่งประมาณ 11 พันล้านบาท (คิดเป็น 34% ของเป้าหมายทั้งปีของ SIRI และคิดเป็น 37% ของประมาณการทั้งปีของเรา) เนื่องจากการเปิดตัวโครงการใหม่และผลตอบรับจากผู้ซื้อบ้านที่ดีเยี่ยม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการปรับกลยุทธ์ด้วยการสร้าง Brand ของ SIRI ทั้งนี้เรามีการปรับประมาณการผลประกอบการปี 55-57 ของ SIRI ขึ้น 9.3%-13% อย่างไรก็ตามเรามองว่าราคาหุ้นของ SIRI อาจได้รับแรงกดดันจากผลประกอบการงวด 1Q55 ที่คาดว่าจะอ่อนแอลงเนื่องจากรายได้จากการขายและต้นทุนทางการตลาดที่สูง ซึ่งเรามองว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการซื้อลงทุนระยะยาวหากราคาหุ้นปรับตัวลงมา โดยเรายังคงคำแนะนำ Buy ราคาพื้นฐาน 2.5 บาท ALTERNATIVE INVESTMENT STRATEGY พลอย ตั้งอุทัยสุข (ploy.t@kasikornsecurities.com; Tel +662 696-0056) Gold Futures: เราแนะนำ 2 กลยุทธ์ จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคาทองโลก (RTXGL) ในระยะสั้นสามารถรีบาวด์กลับขึ้นมา โดยถ้าสามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ $1,690 และ $1,696 ขึ้นไปได้ มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านต่อไปที่ $1,713 และ $1,725 หรือสูงกว่านั้น อย่างไรก็ตามถ้าแกว่งหลุด $1,670 ลงมา มีโอกาสถอยลงมาทดสอบที่ $1,664 และ $1,659 สำหรับ Gold Futures (GFJ12) ทาง Technical พยายามยืนกลับขึ้นมา โดยถ้าสามารถทะลุผ่านแนวต้านบริเวณ 24,800-24,850 ขึ้นไปได้ มีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ 25,000-25,030 และ 25,180 หรือสูงกว่านั้น ทั้งนี้ ถ้าสามารถทะลุผ่าน 25,030 ขึ้นมาได้ หรือปิดทะลุ 25,000 สถานการณ์จะเริ่มดูดีขึ้น อย่างไรก็ตาม GFJ12 มีแนวรับของการแกว่งอยู่ที่ 24,500, 24,350-24,300 และ 24,000 กลยุทธ์การลงทุน: 1) กรณี Long GFJ12 แนะนำให้ถือเปิด Long เพื่อรอจังหวะขึ้นไปแบ่งทำกำไรบริเวณ 24,800-24,850 และใช้ 24,040 เป็น Stop loss 2) กรณี Short GFJ12 แนะนำให้รอดูจังหวะ หลังจากปิดสถานะไปแล้ว SET50 Futures: เราแนะนำ 2 กลยุทธ์ จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค คือ S50M12 รีบาวด์กลับขึ้นมา โดยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 852.5 ซึ่งถ้าสามารถทะลุขึ้นไปได้ อาจขึ้นไปทดสอบบริเวณ 858-858.5 หรือสูงกว่านั้นที่ 860-863 อย่างไรก็ตาม ถ้าแกว่งหลุด849-848 ลงมา มีโอกาสถอยลงมาตั้งหลักที่แนวรับบริเวณ 844-843 หรือต่ำกว่านั้นที่ 840 กลยุทธ์การลงทุน : 1)กรณี Long ใน S50M12 แนะนำให้ถือ Long เพื่อรอจังหวะขึ้นไปแบ่งทำกำไรส่วนหนึ่งที่ 858-858.5 หรือทำกำไรส่วนหนึ่งถ้าหลุด 848 ลงมาระหว่างวัน โดยใช้ 840 เป็น Stop loss 2)กรณี Short ใน S50M12 แนะนำให้รอดูจังหวะไปก่อน จนกว่า S50M12 จะปิดหลุด 834.5 ลงมา(S50M12 มีแนวต้าน 852.5, 858-858.5 และ 860-863 แนวรับ 849-848, 844-843 และ 840) MARKET EVENT Thai Event - 04/04/12 พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองฯ จะนำทีมกรรมาธิการเสนอรายงานผลการศึกษาแนวทางปรองดองให้สภาฯพิจารณา - 04/04/12 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)กำหนดเผยแพร่รายงานการประชุม - 05/04/12 กระทรวงพาณิชย์แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค - สัปดาห์ที่ 3 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออกของไทย - สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม,ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ - สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง - สัปดาห์ที่ 4 กรมธุรกิจพลังงานแถลงสถานการณ์การใช้พลังงานประจำเดือน - 27/04/12 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน - 30/04/12 ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน World Event - 04/04/12 Germany: Factory Orders - 04/04/12 EU: PMI Services - 04/04/12 EU: Retail Sales* - 04/04/12 EU: ECB Announces Interest Rates* - 04/04/12 US: ADP Employment Report - 04/04/12 US: ISM Non-Mfg Index - 05/04/12 Germany: Industrial Production - 05/04/12 US: Jobless Claims* - 06/04/12 US: Employment Situation* - 09/04/12 China: CPI* *Markets will pay more attention to these figures กวี ชูกิจเกษม Kavee.c@kasikornsecurities.com, +662 696-0030 กิจพล ไพรไพศาลกิจ Kitpon.p@kasikornsecurities.com +662 696-0057 ปณิธิ จิตรีโภชน์ Paniti.j@kasikornsecurities.com, +662 696-0053 โดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด ประจำวันที่ 4 เม.ย. 2555
