ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)
DAILY COMMENT Strategy View (3-month) Top Pick Target Price Closing Price % Upside PTT 420 351 19.7 PTTEP 204 177.5 14.9 CPF 50 40.75 22.7 SET Index 1228.49 จุด +16.71(+1.38%) High 1228.49 +16.71(+1.38%) Low1217.91+6.13(+0.51%) มูลค่าการซื้อขาย 28,285 ล้านบาท Foreign Board 794.41 ล้านบาท (2.81%) Big Lot 1,552.37 ล้านบาท (5.49%) Stock Market Indices ปิด เปลี่ยนแปลง (%) DJIA 13,279.32 +65.69(+0.50%) NASDAQ 3,050.44 +4.08(+0.13%) FTSE 5,812.23 +74.45(+1.30%) NIKKEI 9,350.95 --169.94(-1.78%) HANG SENG 21094.21 +352.76(+1.70%) SSE COMPOSITE 2,396.315 closed KOSPI 1,981.99 +6.64(+0.34%) Eyeing Factors : ภายในประเทศ (+) กระทรวงพาณิชย์เผย CPI เดือน เม.ย.55 เพิ่มขึ้น 2.47% y-o-y …ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 29 เดือน ส่วนงวด 2Q55 คงเป้าหมายเพิ่มขึ้น 3.5% (+) เราคาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.00% ในวันนี้ (2 พ.ค.55) (+/-) ติดตามผลประกอบการงวด 1Q55 (สิ้นสุดกลางเดือน พ.ค.55) ต่างประเทศ (+) สถาบันจัดการอุปทาน (ISM) สหรัฐ เผยดัชนีกิจกรรมภาคโรงงานพุ่งขึ้นสู่ 54.8 ในเดือน เม.ย.55 (จาก 53.4 ในเดือน มี.ค.55 และสูงกว่าที่คาดไว้ระดับ 53) (+) ดัชนีดาวโจนส์บวก 65.69 จุดเมื่อวาน (1 พ.ค.55) ... ภาคการผลิตเดือน เม.ย.55 ขยายตัวแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 10 เดือน (+) ราคาน้ำมันดิบ Nymex บวก 1.29 ดอลลาร์ ปิดระดับ 106.16 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent บวก 19 เซนต์ ปิดที่ 119.66 ดอลลาร์/บาร์เรล (-) ราคาทองคำ COMEX ลบ 1.80 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,662.40 ดอลลาร์/ออนซ์ (-) ดัชนี BDI ลบ 3 จุด อยู่ที่ 1152 จุด ตลาดหุ้นไทย เมื่อวาน : SET ปรับขึ้นแรงเกินคาด ... โดดเด่นไม่แพ้ใครในภูมิภาค เมื่อวันจันทร์ (30 เม.ย.55) ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนก่อน พบว่า SET Index เดินหน้าปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งนับจากตลาดหุ้นไทยเปิดทำการ โดยเริ่มต้นบวกกว่า 7 จุด ก่อนที่จะปรับตัวสูงขึ้นตามลำดับในภาพรวมของวัน ขณะที่การอ่อนตัวลงระหว่างวันมีเพียงเล็กน้อย จนกระทั่ง SET Index ปิดทำการด้วยสถิติสูงสุดใหม่ในรอบ 16 ปีที่ระดับ 1,228.49 จุด (+1.38% d-o-d) ซึ่งเกินกว่ากรอบบนที่เราให้ไว้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังปรับตัวขึ้นเหนือกว่าเกือบทุกประเทศในตลาดโลก (ยกเว้นตลาดหุ้นฮ่องกงที่เพิ่มขึ้นถึง 1.70% d-o-d) ซึ่งเรายังคงมองว่า แรงหนุนที่สำคัญต่อ SET Index มาจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยและแนวโน้มผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนงวด 1Q55 ที่กำลังจะออกมาจำนวนมากในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ จะสะท้อนถึงภาพการฟื้นตัวเมื่อเทียบ q-o-q ผนวกกับการพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิของต่างชาติเมื่อวันศุกร์ก่อน ทั้งนี้ หุ้นในกลุ่ม big cap. ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น (ยกเว้นกลุ่มปิโตรเคมีที่อ่อนตัวลงเล็กน้อย) โดยมีกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรับตัวขึ้นเด่น (+3.36%) ทั้งนี้ ตลาดปิดที่ระดับ 1,228.49 จุด (+1.38% d-o-d) ส่วนกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ในช่วง 1,217.91-1,228.49 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 28,285 ล้านบาท สำหรับผู้ซื้อสุทธิ ได้แก่ นักลงทุนต่างชาติ (1,181 ล้านบาท) , กองทุนในประเทศ (1,015 ล้านบาท) และ บัญชี บล. (586 ล้านบาท) ขณะที่นักลงทุนรายย่อยขายสุทธิ 2,782 ล้านบาท วันนี้ : จะบวกต่อหรือสร้างฐานก่อนดี? การปรับตัวขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นไทยนับจากช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ไทย ถือว่าสอดคล้องกับมุมมองทางด้านปัจจัยพื้นฐาน กล่าวคือ SET Index ได้ตอบสนองต่อเนื่องต่อคาดการณ์ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งมากขึ้นตามลำดับนับจากสถานการณ์เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในช่วง 4Q55 ผ่านพ้นไป แม้ว่าในมุมมองของเราไม่ได้คาดหวังถึงการฟื้นตัวหรือการพลิกกลับที่รวดเร็วสำหรับบริษัทที่ได้รับผลกระทบโดยตรง (โดยเฉพาะในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์, กลุ่มยานยนต์ และกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมบางแห่ง) แต่เป็นที่แน่ชัดว่า สถานการณ์ที่พัฒนาการจากลบเป็นบวก จะทำให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุตสาหกรรม (supply chain) ไม่ต้องรับผลกระทบต่อเนื่องในระยะยาว ดังนั้น สิ่งที่จะสะท้อนตามมาก็คือ การดำเนินธุรกิจของบริษัทจำนวนมากจะเป็นไปอย่างปกติ อีกทั้งอยู่ในช่วงที่ภาวะที่เศรษฐกิจไทยแข็งแรงในตัวเองเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นแรงเกินไปเมื่อวันจันทร์ อาจทำให้ SET Index ปรับขึ้นต่อได้ไม่แรงมากในวันนี้ ทั้งนี้ เรายังคงให้นักลงทุนระยะกลาง-ยาว หาจังหวะทยอยซื้อในช่วงที่ตลาดรวมหรือราคาหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งอ่อนตัวในระหว่างวันต่อไป โดยให้กรอบ SET Index วันนี้ในช่วง 1,220-1,230 จุด (ไม่เกิน 1,235 จุด) กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร แนะนำ “ขึ้นขาย ... ลงซื้อ” โดยยึดกรอบ SET Index รายวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่น หาก SET หลุดกรอบล่าง) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ขายทำกำไรมากขึ้น เพื่อสำรองเงินสดสำหรับการทยอยซื้อในช่วงที่ SET อ่อนตัวระหว่างวัน ส่วนหุ้นพื้นฐานดี ต้นทุนต่ำ ยังแนะนำถือต่อไป หุ้นเด่นวันนี้: แนะนำ PTT และ JUBILE PTT ปรับตัวขึ้นเด่นตามที่แนะนำเมื่อวันจันทร์ ภายใต้ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในปี 2555 เรายังคง เรายังคงราคาเป้าหมายไว้ที่ 420 บาท ส่วน JUBILE เป็นหุ้นเล็กที่มีแนวโน้มผลประกอบการเป็นบวกจากเศรษฐกิจในประเทศ เราให้ราคาเป้าหมายใหม่เป็น 17.50 บาท (PE 18 เท่า ...discount จาก PE ของ MAI ที่ระดับ 20 เท่า) ปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์: Parin Kitchatornpitak เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 017611 Tel: 02-6481120/Email: parin.k@ktbst.co.th News Release โออิชิ'จี้ไทยเบฟเพิ่มฟรีโฟลตหุ้นกก.ถูกลดบำเหน็จ + นายณรงค์ ศรีสอ้าน ประธานกรรมการบริษัท โออิชิ (OISHI) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) จะทำหนังสือถึงบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 89.26% ให้พิจารณาลดสัดส่วนการถือหุ้นในโออิชิลงเพื่อเพิ่มจำนวนหุ้นในตลาด (ฟรีโฟลต) ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ตลาดกำหนดไว้ที่ 15% และเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้นหมุนเวียนในการซื้อขายด้วย นอกจากนี้บริษัทก็ศึกษาวิธีอื่นควบคู่ไปด้วย (โพสต์ทูเดย์) 'KK Prop' 5 เดือนได้เฮกำไร 3.5% + นายศุภกร สุนทรกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน (บลจ.เกียรตินาคิน) กล่าวว่า หลังจากตั้งกองทุนเปิดเคเค พร็อพเพอร์ตี้เซคเตอร์ ฟันด์ (KK Prop) มาได้เพียง 5 เดือน สามารถทำกำไรได้ดีตามคาด จึงเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.35 บาทต่อหน่วย หรือประมาณ 3.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก (โพสต์ทูเดย์) ธปท.มั่นใจสินเชื่อน้ำท่วมลื่นขึ้น ชี้ซอฟต์แวร์เข้มทำวงเงินหมุนช้า + ธปท.ระบุซอฟต์โลนอืดส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้เข้มงวด ทำให้ขอวงเงินสินเชื่อได้ล่าช้าแต่เชื่อว่าหลังหารือลดปัญหาอุปสรรคแล้ว ยอดปล่อยสินเชื่อจะคล่องมากขึ้นพร้อมเตือนสถาบันการเงินไม่ควรเร่งปล่อยจนขาดความระมัดระวัง ห่วงอาจสร้างหนี้เสียเพิ่มขึ้นสู่ระบบในภายหลังได้ (ASTVผู้จัดการรายวัน-จันทร์) 5หุ้นชิงดำเข้าMSCI หุ้นไทยทะลุ10ล้านล. + 5 หุ้นชิงดำเข้าคำนวณ MSCI Asia Pacific index กลางปีนี้ ตัวเต็ง DTAC, CPN, MAKRO, HMPRO และ BIGC เริ่มประกาศ 16 พ.ค. และมีผลบังคับใช้จริง 31 พ.ค.นี้ ส่วนมาร์เก็ตแคปตลาด SET พุ่งทะลุ 10 ล้านล้านบาทครั้งแรกในรอบ 37 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหุ้น ดัชนีวิ่งทะลุ 1,228 จุด (ข่าวหุ้น) กรุงไทยสุดเจ๋ง สินเชื่อSMEพุ่ง ค่าฟีวิ่งทะลุ15% + กรุงไทย (KTB) เน้นปล่อยสินเชื่อเอสเอ็มอีและรายย่อย เหตุได้ค่าธรรมเนียมสูง หวังชดเชยต้นทุนการเงินขยับ มั่นใจสินเชื่อเติบโตได้ 6-7% ส่วนกำไรปี’55 เติบโตสูงถึง 44% โบรกฯแนะนำ “ซื้อ” ราคา 24 บาท/หุ้น มีอัพไซด์มากถึง 64% (ข่าวหุ้น) ROJNAเกิน10บาทสบายๆ หมดข่าวร้ายพลิกกำไรแรง ROJNA ส่งสัญญาณงบ Q1/2555 สวยหรู หลังบุ๊กการขายที่ดินกว่า 100 ไร่ แถมมียอดโอนอีกเพียบ ด้าน "อมรา เจริญกิจวัฒนกุล" คุยโวเห็นข่าวดีทุกไตรมาส ฟันธงปิดดีลขายที่ดินตามเป้า 1 พันไร่ กว่า 2 พันล้านบาท แถมโกยงานในมือกว่า 700 ไร่หรือ 2 พันล้านบาท จับตาปีนี้พลิกกำไร กูรูสบช่องเพิ่มเป้าหมายใหม่เป็น 10.50 บาทหลังสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจน (ทันหุ้น) CPALLวิ่งทิ้งทวนก่อนXD ยันQ1โตแจ้งงบ8พ.ค.นี้ + วันนี้ CPALL วิ่งทิ้งทวนก่อนแขวน XD พรุ่งนี้ โบรกฯคาดกำไรต่อหุ้น (EPS) จะลดลงหลังจ่ายหุ้นปันผล ด้าน “ปิยะวัฒน์” การันตี Q1/55 เติบโต แจ้งงบ 8 พ.ค.นี้ พร้อมระบุทั้งปีตามเป้ายอดขายพุ่ง 14-15% ลุยเปิดสาขาใหม่ 500 สาขา (ข่าวหุ้น) BBL-SCB-KBANKสวย KTB-KKยังมีอัพไซด์สูง + กลุ่มธนาคารดี๊ด๊าฝรั่งสบจังหวะควักกระเป๋าเข้าลงทุน โบรกค่ายดังกรุงศรี แนะลงทุน "มากกว่าตลาด" แถมมีลุ้นปรับเป้าราคาภายในเร็วๆ นี้ หลังสัญญาณการปั๊มกำไรไตรมาส 2/2555 พุ่งพรวดอีก 10% ติดโบแดงขาใหญ่ BBL SCB และ KBANK ภาษีดีกำไรพุ่งเข้าตาหัวแดง ด้าน KTB และ TCAP ไม่น้อยหน้าชูอัพไซด์น่าลงทุน (ทันหุ้น) 'INTUCH'เป้าทะลุ78บาท บริษัทลูกหนุนปันผลเต็ม + INTUCH หุ้นทางเลือก 3G โชว์อัพไซด์เกิน 30% จากราคาเป้าหมายใหม่ 78.50 บาท บวกกับแผนประมูลไลเซนส์ทีวีดิจิตอลช่วงกลางปี คาดสร้างกำไรอนาคตเพียบ ส่วนไตรมาส 1/2555 คาดทำกำไรสูงถึง 3.2 พันล้านบาท โต 24% ได้บริษัทลูกหนุน ด้านเทคนิคสัญญาณฟื้นลุ้นทดสอบ 59 บาท (ทันหุ้น) ภัทร ภัทรกุลโชติ Tel 02 – 6481484 / Email: patra.p@ktbst.co.th โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 2 พ.ค. 2555
