เป่าเปา กับ นาฬา น่าเอ็นดูไปกับการเล่นของสองนางฟ้าตัวน้อยเด็กผู้หญิงเหมือนกัน ในวัยใกล้เคียงกันด้วย นาฬา และ เป่าเปา จึงดูสนิทสนมกันอย่างรวดเร็ว